新能源的補(bǔ)貼政策趨勢已經(jīng)明確從車輛轉(zhuǎn)為向基礎(chǔ)設(shè)施傾斜。年底了，面臨2020新政策的不確定性，市場又開始蠢蠢欲動(dòng)。
年底的浪潮
ABB公司10月28日宣布，將收購上海聯(lián)樁新能源技術(shù)股份有限公司67%的股權(quán)。
華為正在尋求成為新能源市場的“超級供應(yīng)商”，涵蓋充電、電驅(qū)、電池管理的成本與性能方面。
加上之前就有的行業(yè)巨頭們組團(tuán)打怪：
先是國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來電、藍(lán)天偉業(yè)、萬幫充電等龍頭企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立一家合資公司——河北雄安聯(lián)行；
然后戴姆勒、寶馬、大眾等7家德系企業(yè)聯(lián)合成立的充電基礎(chǔ)設(shè)施平臺Hubject與四家中國充電運(yùn)營商（深圳車電網(wǎng)、云快充、充電俠、卡酷卡）達(dá)成合作；
緊接著，國家電網(wǎng)與恒大成立了專注于社區(qū)車位充電的合資公司，并與碧桂園、萬科、融創(chuàng)等房地產(chǎn)商達(dá)成了服務(wù)協(xié)議......
浪潮和故事一個(gè)接一個(gè)。
每一次充電樁浪潮起伏都有新故事。但是，從另一個(gè)角度來看，這一輪熱潮中也正在醞釀著新的可能。
經(jīng)過數(shù)輪洗牌和市場經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的洗禮，如今各方巨頭已經(jīng)把產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)板塊和業(yè)務(wù)場景都拼湊了一個(gè)明明白白，接下來要做的就是組團(tuán)刷怪，將場景、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、利潤等boss逐一推倒，等待一個(gè)“盈利”的勝利。
從這個(gè)角度來看，充電樁這個(gè)領(lǐng)域，確實(shí)充滿了無數(shù)“錢”景與想象，但產(chǎn)業(yè)如果不親自擰上一顆顆緊密結(jié)合的螺絲與部件，那扇因“充電焦慮”而緊閉的大門就注定不會(huì)開啟。
向好的數(shù)據(jù)
日前，中國電動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布發(fā)布最新數(shù)據(jù)，截至2019年10月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁47.8萬臺。較2019年9月公共類充電樁增加1.2萬臺。從2018年11月到2019年10月，月均新增公共類充電樁約1.6萬臺，2019年10月同比增長68%，而9月份的數(shù)據(jù)是63.7%。
目前，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)區(qū)域較為集中，前十省市廣東、江蘇、北京、上海、山東、浙江、安徽、河北、湖北、福建的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)74.4%，上個(gè)月的天津跌出前十名。
2019年10月中國公共充電基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)域分布情況
20191111_164115_060.jpg數(shù)據(jù)來源：中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟
從運(yùn)營商角度來看，集中度也較高。截止到2019年10月，全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有8家，分別為：特來電運(yùn)營14萬臺、星星充電運(yùn)營10.5萬臺、國家電網(wǎng)運(yùn)營8.8萬臺、云快充運(yùn)營2.8萬臺、依威能源運(yùn)營2.5萬臺、上汽安悅運(yùn)營1.8萬臺、中國普天運(yùn)營1.4萬臺、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營1.2萬臺。這8家運(yùn)營商占總量的89.8%，其余的運(yùn)營商占總量的10.2%。
截止三季度公司特來電(特銳德子公司)充電樁保有量達(dá)到14萬臺，受制于資本開支能力今年增長僅為1.7萬臺，市場份額從去年年底的36.6%下滑至29.6%，但是公司今年上半年電量仍然增長了101%，充電份額依舊達(dá)到了41.4%，較高的充電利用率背后體現(xiàn)了公司運(yùn)用智能調(diào)度、云平臺大數(shù)據(jù)等技術(shù)達(dá)到了較高精細(xì)化運(yùn)營能力。此外公司充電設(shè)備業(yè)務(wù)繼續(xù)保持較高增速，全年銷售額有望超10億。
與此同時(shí)，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電電量集中度也顯示著區(qū)域能源熱力聚集。全國充電電量主要集中在廣東、江蘇、陜西、四川、福建、湖北、北京、浙江、山東、上海、湖南、河南、山西、安徽、重慶等省份，電量流向主要以公交車為主，乘用車同樣有較大占比，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。2019年10月全國充電總電量約4.9億kWh，較上月減少0.5千萬kWh。
2019年10月全國充電熱力圖
數(shù)據(jù)來源：中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟
雖然充電樁數(shù)量在不斷增加，但依然有很多用戶面臨著充電難題。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月，通過聯(lián)盟內(nèi)成員整車企業(yè)采樣約99.00萬輛車的車樁相隨信息，其中未隨車配建充電設(shè)施32.4萬臺，整體未配建率32.74%，數(shù)字高于上月。而集團(tuán)用戶自行建樁、居住地物業(yè)不配合、居住地沒有固定停車位這三個(gè)因素是未隨車配建充電設(shè)施的主要原因。這些顯示需要在外面的充電需求進(jìn)一步增加。
年底的躁動(dòng)
隨著新能源汽車保有量的上升，充電樁行業(yè)逐步走向盈利。更多公司加入這一巨大的市場。ABB公司10月28日宣布收購上海聯(lián)樁新能源技術(shù)股份有限公司67%的股權(quán)。后者是電動(dòng)汽車充電解決方案供應(yīng)商。
新能源汽車保有量的上升以及目前較高的車樁比都將進(jìn)一步拉動(dòng)充電樁建設(shè)的需求，充電運(yùn)營服務(wù)市場的充電量水平以及單樁利用小時(shí)數(shù)也有望得到較大改善。
10月29日，北巴傳媒公告披露子公司隆瑞三優(yōu)新能源汽車科技有限公司擬啟動(dòng)新能源駐地充電網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目的投建工作，計(jì)劃在2019-2021年在北京市投資建設(shè)10萬個(gè)交流充電樁，為快速增長的純電動(dòng)乘用車用戶提供駐地充電服務(wù)。項(xiàng)目計(jì)劃總投資6億元，其中使用自有資金1.8億元，剩余資金4.2億元采用融資租賃方式融資取得。
這樣的跨年
需求增加，充電樁盈利模式上更要?jiǎng)?chuàng)新，除了占坑社區(qū)、壟斷圈地，技術(shù)對接和體驗(yàn)提升也成為涌動(dòng)期的一大亮點(diǎn)。
方向之一是擴(kuò)大平臺用戶規(guī)模。比如前面提到的聯(lián)行，就打算接入全國90%以上的充電樁。搭建統(tǒng)一的安全監(jiān)控和運(yùn)維支付體系的平臺，軟硬件的互聯(lián)互通，將直接改變新能源車主的體驗(yàn)，而聚合了龐大流量的統(tǒng)一平臺，也有了向廣告等增值業(yè)務(wù)延伸的可能。
基數(shù)的提升，使得共享模式也得以有機(jī)會(huì)被應(yīng)用，將閑暇時(shí)不用的私人專用充電樁接入到運(yùn)營商的App平臺上，供其他車主使用，收益由平臺和“樁主”分成， 這種“共享+分享”的找樁模式正在充電行業(yè)中流行起來。
方向之二是尋求更高利潤率。目前來看，科技公司與充電服務(wù)商、汽車廠商等的合作，還停留在聯(lián)合運(yùn)營層面，但隨著合作的進(jìn)一步加深，更多的高科技手段勢必會(huì)被引入到充電樁行業(yè)當(dāng)中。
比如就有充電運(yùn)營商背靠在城市智慧交通、動(dòng)態(tài)資源調(diào)配等領(lǐng)域的算法積累，以及眾多用戶的數(shù)據(jù)分析，邏輯上能夠幫助運(yùn)營提升規(guī)劃部署效率，合理優(yōu)化充電樁資源的利用率。
通過AI的決策和協(xié)調(diào)能力來提升行業(yè)利潤空間，也有機(jī)會(huì)成為智慧城市這部轉(zhuǎn)型大劇里一曲意味深長的折子戲。
