2020年，將是光伏補(bǔ)貼的最后一年，據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼上限約0.05元/度，戶用固定補(bǔ)貼約0.13元/度；2021年，光伏補(bǔ)貼或?qū)⑷咳∠?。一個(gè)以市場(chǎng)為主導(dǎo)的平價(jià)時(shí)代撲面而來，無疑將對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生革命性的影響。在未來平價(jià)甚至低價(jià)的十年，光伏產(chǎn)業(yè)會(huì)發(fā)生哪些變化？以下為筆者個(gè)人拙見，與諸君探討。
01.多數(shù)人都是被自己玩死的
今年能源局安排的新建光伏項(xiàng)目補(bǔ)貼額度為30億元，而每年的光伏補(bǔ)貼缺口超過600億元。提高可再生能源附加、發(fā)行補(bǔ)貼國債等方式均被財(cái)政部否決，只能寄希望于綠證強(qiáng)制交易等后續(xù)措施。
據(jù)相關(guān)專家分析，目前累計(jì)拖欠的可再生能源補(bǔ)貼約2000億元，而每年征收的可再生能源附加約800億元，前7批納入目錄的新能源項(xiàng)目每年補(bǔ)貼需求超1500億元，因此在2000億老白條基礎(chǔ)上，每年的新增補(bǔ)貼缺口也將超過700億元，這樣滾雪球的欠補(bǔ)，到2026年有電站超出20年補(bǔ)貼期后才能逐步緩解。即使強(qiáng)制綠證交易啟動(dòng)，也難以在5年內(nèi)填平，所以不要對(duì)短期解決補(bǔ)貼拖欠問題抱有太多幻想。
目前，很多民營(yíng)光伏企業(yè)都在忍痛斷臂求生，將優(yōu)質(zhì)電站賣給融資成本更低的央企。而當(dāng)初開發(fā)了大量劣質(zhì)電站無法出手的民營(yíng)光伏企業(yè)，很可能會(huì)在“補(bǔ)貼”發(fā)放的前夜渴死。
02.凡是可替代的，終將被替代
平價(jià)上網(wǎng)不是光伏的目標(biāo)，通過競(jìng)價(jià)淘汰火電才是終極目標(biāo)。摩爾定律也適用于光伏產(chǎn)業(yè)，隨著光電轉(zhuǎn)換效率的快速提升，光伏組件價(jià)格到2023年將降至1元/瓦以下，2030年或?qū)⒔抵?.2元/瓦以下，光伏將逐漸成為最便宜的電力來源。
在這個(gè)光伏成本快速下降的過程中，光伏產(chǎn)業(yè)鏈每一個(gè)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)和更新?lián)Q代將異常激烈，因此找準(zhǔn)企業(yè)自身在產(chǎn)業(yè)鏈上的定位異常關(guān)鍵。如何找準(zhǔn)自己的定位？那就是聚焦自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力：用心把一件自己擅長(zhǎng)的事情做到極致，從而變得無可替代。
平價(jià)光伏產(chǎn)業(yè)將與手機(jī)行業(yè)發(fā)展軌跡類似：擁有系統(tǒng)設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)的蘋果、擁有5G優(yōu)勢(shì)的華為、擁有芯片優(yōu)勢(shì)的高通等企業(yè)，生存在手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的頂端；而擁有生態(tài)鏈優(yōu)勢(shì)的小米、擁有渠道營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)的OV等企業(yè)則分食中間市場(chǎng)；傳音手機(jī)在非洲一年銷售1.2億部，也能在低端市場(chǎng)稱霸一方；富士康、比亞迪、英華達(dá)等企業(yè)擁有規(guī)?；圃旃芾韮?yōu)勢(shì)，則成為各類手機(jī)不可或缺的代工廠。由上可見，那些不能準(zhǔn)確在光伏產(chǎn)業(yè)鏈找準(zhǔn)自身定位、打造不可替代核心競(jìng)爭(zhēng)力的光伏企業(yè)，必將像諾基亞、魅族、聯(lián)想等手機(jī)品牌一樣消失在人們的視線中。
03.不會(huì)花錢的人，就不會(huì)掙錢
在外行人看來，很多光伏企業(yè)外表是非常高大上的，但在技術(shù)壁壘、人才壁壘和品牌壁壘等核心競(jìng)爭(zhēng)力的建設(shè)上則是普遍羸弱。筆者以為，技術(shù)壁壘就是人無我有、人有我優(yōu)的科技或管理能力，人才壁壘就是充滿活力且高效穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)體系，品牌壁壘就是獨(dú)特而受人尊敬的品牌文化內(nèi)涵，這“三大壁壘”才是企業(yè)長(zhǎng)盛不衰的護(hù)城河。
而大多數(shù)光伏企業(yè)不喜歡把錢花在“三大壁壘”上，卻花在“拿來主義”上：別人的技術(shù)先偷偷抄過來，被發(fā)現(xiàn)了再花錢消災(zāi)；別人的骨干先高薪挖過來，不兼容了再踢走重挖；別人驚艷露臉的地方我也得砸錢露露，還得濃妝艷抹一番，臉露多了不就成明星了嗎？
把別人的東西拿來很方便，只要花錢就行了，但很多時(shí)候是花了冤枉錢還丟掉了企業(yè)的核心壁壘。沒有核心壁壘的企業(yè)，一是容易被人卡脖子，二是難以逃脫產(chǎn)業(yè)鏈底端的宿命，別人吃肉的時(shí)候你只能乞討點(diǎn)湯喝了。
結(jié)語：沒有不好的行業(yè)，只有不好的企業(yè)
沒有人懷疑光伏產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期前景一片光明，因?yàn)橐怨夥鼮榇淼目稍偕茉幢貙⒊蔀橹袊闹鲗?dǎo)能源，也必將成為世界的主導(dǎo)能源。沒有不好的行業(yè)，只有不好的企業(yè)。行業(yè)形勢(shì)再好，也有深陷泥潭的企業(yè)；行業(yè)利空，也有逆勢(shì)飄紅的企業(yè)。最后回到標(biāo)題之問：到2030年，有那些光伏企業(yè)還能好好活著？
相信你我都已經(jīng)有了答案。
