利好一：光伏裝機量有增無減

2014年中國光伏需求量預計會達到12GW，分布式光伏系統(tǒng)原定目標是7.6GW，但是行業(yè)專家一致認為很難實現(xiàn)。不管是分布式裝機量占據(jù)主導地位還是大型地面電站依然保持領(lǐng)先，中國光伏市場的持續(xù)增長是必然的，因為中國政府救市態(tài)度非常明確，可以隨時通過出臺或修改原有政策來刺激市場，中國光伏產(chǎn)業(yè)沾了“計劃經(jīng)濟”的光。

但同時不得不指出，中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然是非常不正常的，對政策的依賴性沒有絲毫減弱。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1~10月份中國光伏新增裝機3.61GW，這意味著本年度剩余的2個月中國光伏新增裝機量會在4~5GW左右，“搶裝”現(xiàn)象非常明顯。一來顯示出整個行業(yè)存在很強的投機心理，二來則表明政府牢牢的控制了市場，市場變數(shù)非常大。

如果沒有行業(yè)成本革命性的下降，中國光伏企業(yè)的好日子恐怕不會太長久，政府不可能在當前補貼力度下每年給光伏行業(yè)創(chuàng)造十幾吉瓦的市場，迫于財政壓力，逐年降低行業(yè)補貼是必然的。屆時，光伏企業(yè)的建設熱情將占據(jù)主導地位，有了清晰的政策企業(yè)未必敢于建設?；叵爰磳⑦^去的2013年，如果不是中國政府把1元/度的補貼期限延至到年底，哪有中國光伏企業(yè)的火爆。所以光伏企業(yè)更應該居安思危，一味布局市場沒有意義。

利好二：分布式流程有望稍稍理順

2013年是中國分布式光伏市場的啟動之年，萬事開頭難，分布式光伏邁出了堅實的第一步。不可否認，分布式光伏的發(fā)展還面臨很多問題，但有總比沒有強，逐漸解決問題總比坐而論道強很多，所以筆者認為，2013年中國光伏市場存在的一大利好就是分布式流程有望逐步理順。

分布式流程被理順，其最終目的是為資本市場提供幾個成功、鮮活的案例，告誡投資者分布式光伏雖然面臨各種風險，但在國家補貼能夠及時發(fā)放、工業(yè)園區(qū)用電穩(wěn)定性較強、電費收取等各方面都落實到位后，分布式電站還是有利可圖的。換句話說，分布式光伏市場肯定是存在風險，但只要能夠證明機遇大于挑戰(zhàn)，相信還會吸引很多投資者涉足。

當然即便分布式流程理順，分布式市場也不會立刻大面積普及開來，畢竟在0.42元/度的補貼額度下，當大量企業(yè)熱情參與時，國家財政會吃不消。所以當分布式流程理順后，國家還會逐年下調(diào)補貼額度，將分布式市場規(guī)模保持在一定的合理范圍內(nèi)，杜絕暴增暴跌的現(xiàn)象。

利好三：寡頭壟斷格局明顯，行業(yè)發(fā)展趨于健康

中國光伏產(chǎn)業(yè)目前有效產(chǎn)能約為45GW，比2012年的60GW下降了約25%，展望2013年中國光伏總產(chǎn)能不會繼續(xù)減少，這是需求持續(xù)增長決定的。雖然產(chǎn)能仍然過剩，但對任何的行業(yè)來講，也只有產(chǎn)能過剩才能保持持續(xù)競爭，供需恢復到理想的平衡也不是好事。2013年中國光伏產(chǎn)能只會有增無減，但令人欣慰的是，這種增減卻出現(xiàn)在不同的派系之中，即一線企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增強，二線企業(yè)維穩(wěn)，三線企業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)降低。這種此消彼長的格局既保證了光伏產(chǎn)業(yè)的需求不會出現(xiàn)斷層，又有利于淘汰落后產(chǎn)能，形成一種寡頭壟斷的局面。

當然這種寡頭壟斷是指大量訂單流向了晶科、晶澳、阿特斯、英利、天合等一線企業(yè)，并不會形成絕對的壟斷，因此對行業(yè)長遠發(fā)展是非常有利的。經(jīng)過三年多的“洗禮”，一線企業(yè)其實也不會大面積建廠擴產(chǎn)，其擴產(chǎn)更多來源于代工模式，更何況在企業(yè)紛紛涌向下游的情況下，加之行業(yè)回暖并沒有給企業(yè)帶來大量的現(xiàn)金流，這些企業(yè)暫時也沒有擴張的實力。