截止發(fā)稿時統(tǒng)計跌幅超過9%的中國光伏企業(yè)超過16家。其中，在美股和港股上市的晶科、協(xié)鑫新能源跌幅超過13%。市值蒸發(fā)超過600億元。

 

365光伏第一時間與多位企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及行業(yè)分析師、專家顧問取得聯(lián)絡(luò)，從他們反映的情況來看，在新政影響下，本次規(guī)模管控，或?qū)⒅率箛鴥?nèi)市場短期進入癱瘓狀態(tài)，蕭條期無法避免，由此產(chǎn)能結(jié)構(gòu)及企業(yè)洗牌隨之開啟。但是“山重水復(fù)疑無路，柳暗花明又一村”，以新策略應(yīng)對新政，才是辟出革新之路的正確方式。

PV infolink首席分析師林嫣容認為，由于供過于求的影響，上半年多數(shù)多晶硅片廠商以及電池、組件廠面臨不小的挑戰(zhàn)，新政的出臺對行業(yè)宣布重大利空，國內(nèi)市場在2017年占全球49％的組件需求量，如今可能在今年降至36％左右，組件需求量預(yù)估由40.5GW下降至29.5GW；其中，分布式受影響最深；扶貧項目目前還不受影響，以先前的分析來看，多數(shù)集中式項目就是依附在扶貧項目之上，不過通知中的扶貧看來較偏向村級扶貧，因此集中式扶貧是否受到限制，仍需再觀察；領(lǐng)跑者計劃基本應(yīng)該不受影響，但是2018年末預(yù)計要公布的領(lǐng)跑者基地規(guī)模則仍有變數(shù)。對全球光伏產(chǎn)業(yè)的供需平衡也造成重大影響。

 

總得來說，市場在鞏固內(nèi)需的同時，還是需要走向海外市場，提本、降效兩方面必須雙頭并進。降本方面：單晶硅片的薄片化，多晶硅片主流尺寸都受到關(guān)注；提效部分：半片、MBB\雙面發(fā)電的實際量產(chǎn)體量都將加速提升。海外市場可以多把握即將取消MIP限制的歐洲市場，及對新型組件接受度高的澳大利亞，其次墨西哥、巴西、中東等對組件需求高的新興國家也應(yīng)該加大關(guān)注。

 

清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究院政策研究室主任何繼江表示，在無補貼的政策影響下，光伏企業(yè)可以開發(fā)高質(zhì)量的自發(fā)自用工商業(yè)分布式項目，畢竟這個市場是客觀存在的；其中有實力的省份可以考慮做“領(lǐng)跑者基地”項目，形成一種競價招標的模式。

 

中國投資協(xié)會能源投資專業(yè)委員會專家顧問王淑娟表示：現(xiàn)如今最好的應(yīng)對方式就是：從企業(yè)方面來講，謀求海外市場可有效突圍，然后從設(shè)備到設(shè)計加速降本增效速度（超配降低度電成本、跟蹤、雙面技術(shù)應(yīng)用）配合平價上網(wǎng)；尋求平價上網(wǎng)的項目試點；布局運維服務(wù)市場（140GW存量項目的運維，按5分/W，70億元/年，25年）項目后評估、技改。而行業(yè)內(nèi)可以推動強制綠色電力證書交易，積極推動分布式電力市場化交易和配電網(wǎng)改革，讓市場潛力充分釋放。隨著大批光伏EPC小公司倒閉，前期很多分布式電站無人管理，給專業(yè)運維的公司留下空間，由于前期有補貼，安裝者不差錢，所以業(yè)運維公司將是唯一的受益者。

 

正泰戶用光伏事業(yè)部負責人盧凱表示，據(jù)不完全測算，國內(nèi)尚未并網(wǎng)的戶用光伏項目約是6~8萬戶。“一個戶用光伏項目，從籌備到并網(wǎng)基本需要2個月。今年大量戶用光伏電站會在6月1日后并網(wǎng)。所以戶用項目明年的量無法確定。而國內(nèi)戶用從業(yè)人員近60萬人。一個代理商涉及施工人員和代理商等，就會連帶影響到7000人~8000人。推至全國，戶用代理商數(shù)量會更大。因此新的調(diào)控政策對于剛起步的戶用領(lǐng)域從業(yè)者有一定影響。”

 

他還補充道，“現(xiàn)在戶用市場亂象已逐漸改善，形成規(guī)模化發(fā)展，大部分經(jīng)銷商和代理商都是認真經(jīng)營的。而已簽約的光伏電站項目，公司也會采取一些措施來減少因為補貼降低、規(guī)模限制所帶來的影響，多方攜手共進、共渡難關(guān)。”

 

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隆基股份于6月3日召開電話會議，會議就光伏新政出臺后市場情況、行業(yè)裝機量的變化，價格走勢和銷售策略的改變等內(nèi)容展開討論。隆基表示，受新政影響，短期內(nèi)公司會受到產(chǎn)品價格下跌影響；但從中長期來看，憑借過去長期的戰(zhàn)略布局，公司產(chǎn)能在目前市場上仍處于領(lǐng)先位置，并且在未來公司反而會得到更大的發(fā)展空間。

 

據(jù)悉，隆基目前依然按照原先規(guī)劃有序擴張高效電池產(chǎn)能。目前整個市場的高效電池還處于不足狀態(tài)，未來常規(guī)電池會退出市場。在技術(shù)研發(fā)層面，隆基在研發(fā)支出方面不會有大的變化。隆基一直通過先進的技術(shù)推動行業(yè)的發(fā)展，在目前的政策下，會不斷提升自己的市場份額。2016年起，隆基開始做海外項目的準備，目前已準備妥當，下一步隆基可能在海外會有較大的規(guī)劃，新政策的發(fā)布，可能會有利于公司海外業(yè)務(wù)的大發(fā)展。此外，公司對外發(fā)布的項目，會繼續(xù)推進，未對外發(fā)布的項目，公司會調(diào)整，并且公司會通過出售電站回流現(xiàn)金流，保證財務(wù)的健康。

 

同日，通威股份也召開了光伏行業(yè)政策解讀及公司經(jīng)營情況溝通會。通威股份副董事長嚴虎、通威股份終端電站板塊負責人陳星宇、永祥股份財務(wù)總監(jiān)周斌、通威太陽能財務(wù)總監(jiān)周丹出席會議。

 

通威集團表示，今年光伏行業(yè)一直處于波動不明朗的狀態(tài)，在新政落地后，平價上網(wǎng)指日可待。目前，集團各個項目的建設(shè)和資金都在計劃中，補貼下調(diào)5分，對項目投資收益率影響較小。未來公司更多會使用經(jīng)濟杠桿調(diào)劑。多晶硅和電池片愿意做存量替代，現(xiàn)在的資金產(chǎn)能都安排好，不會受影響。電池片方面六月訂單都已全部確定，主要客戶：協(xié)鑫、晶科等反饋信息顯示各家公司的組件開工率都是100%，暫時沒有影響。由于今年國內(nèi)裝機量的被控制，海外組件的增量可能會彌補國內(nèi)市場的下降。通威在17、18、19 的規(guī)劃產(chǎn)能有200多億的投資，這三年通威自身的折舊、利潤、現(xiàn)金流在120億左右，近期公司也在發(fā)行50億可轉(zhuǎn)債。同時公司通過增加銀行借款，控制負債率在60%以內(nèi)，加上折舊現(xiàn)金流，完全可以滿足17、18、19的投資需求。據(jù)悉，可轉(zhuǎn)債目前已經(jīng)在受理進行中，爭取在3季度發(fā)行。

 

 

正泰新能源也在6月4日下午的行業(yè)研討會中表示，在國內(nèi)市場需求緊縮的情況下，正泰會將發(fā)展其六大優(yōu)勢：即先發(fā)優(yōu)勢、全球化優(yōu)勢、規(guī)模化優(yōu)勢、集成優(yōu)勢、金融優(yōu)勢，及成本優(yōu)勢來會應(yīng)對。

 

正泰已經(jīng)提前布局海外市場，尋求擴張，并推進儲能項目和多能互補綜合能源服務(wù)；也在探索新的工商業(yè)儲能商業(yè)模式，利用正泰在新能源投資和市場渠道方面的優(yōu)勢打造低成本儲能商業(yè)盈利模式，開拓圈外光伏、儲能、柴油混動系統(tǒng)市場，并打造統(tǒng)一平臺，在全國范圍布局售電業(yè)務(wù)，形成現(xiàn)金流，匯集形成電力交易大數(shù)據(jù)，增強用戶粘性，為用戶提供用電管理增值服務(wù)。

 

除此之外，還會通過與地方政府、電力公司合資或獨資投資工業(yè)園區(qū)配電網(wǎng)設(shè)施、并積極在園區(qū)內(nèi)布局分布式光伏發(fā)電、熱點聯(lián)供、工商業(yè)儲能等基礎(chǔ)設(shè)施，打造一個多能互補、清潔能源的城市微網(wǎng)。而大力推進電站的戰(zhàn)略投資、并購與資本運作能力，促進業(yè)務(wù)資產(chǎn)盤活，也是一個積極的應(yīng)對方式。

 

 

1、光伏企業(yè)可以開發(fā)高質(zhì)量的自發(fā)自用工商業(yè)分布式項目，畢竟這個市場是客觀存在的

 

2、有實力的省份可以考慮做“領(lǐng)跑者基地”項目，形成一種競價招標的模式。

 

3、隨著大批光伏EPC小公司倒閉，前期很多分布式電站無人管理，給專業(yè)運維的公司留下空間，由于前期有補貼，安裝者不差錢，所以業(yè)運維公司將是唯一的受益者

 

4、十三五第一批光伏扶貧“十三五”規(guī)模。

 

5、下半年指標，第二批下半年還會發(fā)布。

 

6、2017年領(lǐng)跑者項目5GW，這個是國有企業(yè)玩的，大部分民營企業(yè)只能觀望。