考慮到這些日子僅有少數(shù)薄膜公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略有很重的分量，這提供了一次良好的機(jī)會(huì)看到薄膜部門在2014年初的考量。
這兩家公司的來(lái)源地截然不同。今天他們?cè)诠夥袠I(yè)中的行為也沒(méi)有多少相似之處。
但是他們有著同一個(gè)夢(mèng)想，過(guò)去幾年，對(duì)于許多方面夢(mèng)想似乎有點(diǎn)沒(méi)有限制：較晶硅而言薄膜光伏的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，以及薄膜效率和成本仍將處于良好狀態(tài)的方式。
在我們看到一些細(xì)節(jié)之前，審查薄膜目前在行業(yè)中的位置是值得的，以及考慮是什么在推動(dòng)公司的制造計(jì)劃。
工廠擴(kuò)張帶來(lái)的市場(chǎng)份額
當(dāng)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)是一個(gè)每年5-20GW的市場(chǎng)時(shí)，普遍的看法是新增產(chǎn)量是擴(kuò)大市場(chǎng)份額的答案。當(dāng)時(shí)認(rèn)為，如果出貨量增長(zhǎng)，收入可能才會(huì)提高，（當(dāng)然）假設(shè)平均銷售價(jià)格將下滑不會(huì)太多。
因此，發(fā)展業(yè)務(wù)意味著增加產(chǎn)量：足夠簡(jiǎn)單。每個(gè)人都為此忙個(gè)不停，直至2010年，一些更甚于其他。銀行、投資者和政府排隊(duì)支持甚至最雄心勃勃的薄膜業(yè)務(wù)計(jì)劃或技術(shù)（經(jīng)常被定位為一種產(chǎn)生本土清潔技術(shù)就業(yè)崗位的方式）。在2006至2012年間，超過(guò)一百七十億美元的資本支出被劃撥給新的薄膜光伏工廠。
但是在2012年當(dāng)產(chǎn)能過(guò)剩打擊光伏行業(yè)時(shí)，晶硅和薄膜制造商受到不同影響，這一影響今天仍可看到，尤其是薄膜部門。
薄膜生產(chǎn)商（根據(jù)生產(chǎn)線和工藝差異），不得不考慮其現(xiàn)有的產(chǎn)能水平，意味著，是否他們有能力來(lái)運(yùn)行?；蛘撸瑢?duì)于第三方下游客戶是否有選擇而非“生產(chǎn)和裝運(yùn)”？
相反，產(chǎn)能過(guò)剩意味著領(lǐng)先的晶硅供應(yīng)商處于更強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)地位，具有靈活性外包生產(chǎn)，使得出貨量水平根據(jù)市場(chǎng)需求迅速提高。較低級(jí)制造商（尤其在中國(guó)）有如此多的晶硅產(chǎn)量的事實(shí)使得對(duì)晶硅領(lǐng)導(dǎo)者具有更大利益。中國(guó)知識(shí)的相互交流進(jìn)一步強(qiáng)化提供給中國(guó)晶硅生產(chǎn)商的選項(xiàng)。工廠精簡(jiǎn)運(yùn)營(yíng)的概念迅速形成。
事實(shí)上，2014年初，如果英利綠色能源（YingliGreen）或天合光能（TrinaSolar）等需要額外千兆瓦的產(chǎn)量（從硅錠到組件），可能在六個(gè)月內(nèi)以2.5億至3億美元的成本出現(xiàn)。如果有困難的公司用于生產(chǎn)，這一數(shù)字減半，如果輔助設(shè)備被啟用或者租賃安排落實(shí)到位，減少更多。但更好的是，讓其他人生產(chǎn)產(chǎn)品并重新命名，根本沒(méi)有新的產(chǎn)能相關(guān)成本。
薄膜制造商不能從組件銷售的角度明顯這樣做。但是如果他們希望發(fā)展其下游業(yè)務(wù)超過(guò)其允許的內(nèi)部產(chǎn)能，他們將必須這樣做。否則，下游業(yè)務(wù)（任何一年中項(xiàng)目?jī)?chǔ)備中實(shí)現(xiàn)的新項(xiàng)目）受到內(nèi)部薄膜產(chǎn)能利用率限制。
例如，如果擁有下游項(xiàng)目業(yè)務(wù)的領(lǐng)先的薄膜制造商碰見(jiàn)任何不可預(yù)見(jiàn)的制造問(wèn)題，或希望迅速地?cái)U(kuò)大其項(xiàng)目業(yè)務(wù)，那么唯一的途徑將是買進(jìn)晶硅組件。
畢竟，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商都從事銷售能源（或銷售資產(chǎn)），多數(shù)保留一個(gè)技術(shù)無(wú)關(guān)的方式：因此如果抓住短期商機(jī)，何須垂直整合薄膜生產(chǎn)商或項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商，不給予其下游團(tuán)隊(duì)采購(gòu)內(nèi)部或晶硅制造商組件的靈活性？
