7月22日，中國光伏行業(yè)協(xié)會在北京召開“2015年上半年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展與下半年展望”研討會，工信部、能源局領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)研究機構(gòu)、金融機構(gòu)、咨詢分析機構(gòu)和地方行業(yè)組織人士悉數(shù)到場，與光伏企業(yè)代表一起分析上半年全球及中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展情況，并預(yù)判下半年產(chǎn)業(yè)發(fā)展走勢。

5.技術(shù)創(chuàng)新趨勢

6.智能化運維

3.可再生能源補貼的發(fā)展建議

①加強可再生能源電價附加管理

②關(guān)于促進先進光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級的意見

③建立長效機制

技術(shù)

1、光伏系統(tǒng)已經(jīng)開始進入“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，技術(shù)方面的具體表現(xiàn)形式如下：

2、組件封裝材料與技術(shù)的發(fā)展使得封裝損失進一步減小

3、從電池到組件正在共同克服PID現(xiàn)象

4、常規(guī)電池的效率提升空間已經(jīng)很小，只能走低價競爭的路線了

5、PERC電池的技術(shù)已經(jīng)完全成熟了，在國外已經(jīng)進入大規(guī)模量產(chǎn)階段，中國企業(yè)在這方面已經(jīng)落后

6、HIT電池被認為是最有價格競爭優(yōu)勢的高效電池，目前已經(jīng)有大量的設(shè)備制造企業(yè)介入前期技術(shù)開發(fā)，估計未來2~3年將會進入規(guī)模量產(chǎn)階段。希望中國企業(yè)別在HIT電池上落后了。

上半年

整體情況：

1.多晶硅產(chǎn)量約為7.4萬噸，同比增長15.6%；

硅片和電池片產(chǎn)量分別為43億片和18.2GW；

組件產(chǎn)量約為19.6GW，同比增長26.4%。

2.光伏新增裝機量約為7-8GW，同比增長近30%，其中地面電站約為6.5GW。

3.光伏企業(yè)盈利情況明顯好轉(zhuǎn)，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。

一、按行業(yè)類型來看

1、多晶硅

（1）上半年16家企業(yè)產(chǎn)能17.2萬噸；

（2）產(chǎn)量快速提升，但仍需大量進口；

（3）成本已達全球領(lǐng)先水平；

（4）進口總量仍在增大，但占比下降；

（5）產(chǎn)品價格下滑，多數(shù)企業(yè)仍在盈虧平衡點；

其它信息：太陽能級進口替代能力愈發(fā)增強；搭I(lǐng)C發(fā)展春風(fēng)，電子級硅料突破正在加速。

2、硅片

（1）上半年產(chǎn)量約為43億片；

（2）硅片產(chǎn)業(yè)集中度較高，其中單晶拉棒逐步往西北地區(qū)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升；

（3）單位能耗：單晶降至40kwh/kg以下，多晶降至近8kwh/kg；

（4）出口額：約為12億美元

（5）出口地：主要集中于中國臺灣、韓國和馬來西亞；

多晶硅片出口主要集中在協(xié)鑫、賽維LDK、宇駿等幾家企業(yè)，

單晶硅片出口主要集中在隆基、中環(huán)、卡姆丹克；

3、電池片

（1）上半年產(chǎn)量約為18.2GW；

（2）多晶仍為主流，單晶占比在提升；

（3）高效電池技改或擴產(chǎn)在加速；

（4）電池生產(chǎn)線全球布局趨勢明顯；

（5）上半年出口額近4億元；

（6）主要出口區(qū)域為韓國、印度、日本等。

4、組件

（1）上半年產(chǎn)量約為18.5GW，晶硅電池仍為主流；

（2）產(chǎn)能利用率分化趨勢明顯；

（3）盈利水平：大企業(yè)盈利水平明顯改觀，中小企業(yè)仍在盈虧線附近；

（4）出口額：上半年達到61億美元；

（5）出口地：日本、美國仍是我國主要出口區(qū)域，但新興國家如洪都拉斯、智力等光伏市場快速擴大。

二、按企業(yè)經(jīng)營情況來看

1、光伏裝機&投資情況&應(yīng)用情況

（1）上半年我國新增裝機約7-8GW，累計裝機達到35GW；

（2）光伏投資熱情從早些年的制造環(huán)節(jié)向光伏應(yīng)用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，除金融機構(gòu)外，很多傳統(tǒng)企業(yè)也切入光伏投資領(lǐng)域；

（3）據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年上半年，A股上市公司光伏概念股中，被用于光伏電站的募集金額就達到260億元，電站規(guī)模達到3GW。

（4）光伏應(yīng)用呈多樣化融合發(fā)展趨勢，如光伏與扶貧、農(nóng)業(yè)、環(huán)境、氣候結(jié)合等。

2、制造業(yè)盈利能力

（1）由于企業(yè)財務(wù)成本偏高，盡管企業(yè)產(chǎn)能利用率同去年相比回升到合理水平，毛利率升高，但凈利率仍然在3%以下。

（2）2015年上半年，29家組件企業(yè)合計銷售收入與凈利潤分別同比增長8.9%與9.7%。

（3）2015年上半年，29家組件企業(yè)平均凈利潤率同比增長6.5個百分比。

（4）雖然盈利能力有所改善，但仍然較弱。

3、海外投資

（1）歐美“雙反”加快了我國光伏企業(yè)走出去步伐；

（2）上半年不完全統(tǒng)計，我國已建成投產(chǎn)海外電池與組件產(chǎn)能分別達到800MW與1.5GW，在建及擴建產(chǎn)能分別達到3.2GW與3GW；

（3）與此同時，我國主要光伏企業(yè)也在積極擴充國內(nèi)組件產(chǎn)能。據(jù)Energy Trend統(tǒng)計，2015年多家中國企業(yè)已宣布擴產(chǎn)計劃，將新增2GW組件產(chǎn)能，其中海外組件產(chǎn)能將新增1GW。

4、產(chǎn)能利用分化

（1）下游開發(fā)商在采購中對小型組件公司能否長期存活并兌現(xiàn)其對組件的質(zhì)保普遍持懷疑態(tài)度，轉(zhuǎn)而青睞有品牌的大企業(yè)。

（2）為了應(yīng)對2014年的訂單要求，大企業(yè)大多通過技改提高現(xiàn)有設(shè)備有效產(chǎn)能，或以找第三方代工的方式來增加出貨量。

（3）隨著大公司自有產(chǎn)能的擴充，這種第三方代工方式將很難再繼續(xù)大規(guī)模存在，部分中小企業(yè)將由于缺乏訂單與技術(shù)水平落后等原因市場競爭力不容樂觀。

（4）2015年上半年，已上報的40家組件企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為80.7%；2014年上半年，組件的平均產(chǎn)能利用率為77.7%。

5、新興國家市場逐步興起

（1）我國光伏產(chǎn)品對歐出口下降，原因是歐洲市場增長放緩，并且對我國光伏產(chǎn)品出口有 “限價限量”措施。

（2）今年1-5月，我國光伏組件出口至歐洲地區(qū)約為11.1億美元，占總出口額的21%；

（3）新興市場開始逐步興起。2014-2015年，除日美等較大出口市場外，澳大利亞、印度、菲律賓、智利、洪都拉斯等光伏市場需求加大。

三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題

1、貿(mào)易壁壘

歐美針對我國的“雙反”調(diào)查愈演愈烈。近一個月主要出口國家接連的“雙反”調(diào)查，對國內(nèi)光伏企業(yè)帶來重挫，直接導(dǎo)致中國光伏出口額下滑，光伏貿(mào)易往來也受到影響。

應(yīng)對措施：

①為規(guī)避歐美貿(mào)易壁壘，企業(yè)紛紛海外建廠。到今年底，中國生產(chǎn)商將在境外設(shè)立產(chǎn)能至少5.3GW的組件廠以及4.7GW的電池廠。如晶科在馬來西亞，天合在泰國、印度投資建廠；

②加強自身的技術(shù)研發(fā)，努力降低生產(chǎn)成本，進行更為高效、科學(xué)的國際化擴展。

2、補貼拖欠

光伏補貼拖欠額度已高達上百億元。15家光伏電站營運商統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，總的光伏補貼拖欠額度已超過100億元；

原因：

①缺口較大：現(xiàn)階段很難實現(xiàn)可再生能源補貼應(yīng)收盡收，2014年應(yīng)收補貼約為700億元，實際上繳400億左右，西藏等省份收繳難度較大。 征收上來的400億元補貼320億元用于補貼風(fēng)電，留給光伏的補貼額度供不應(yīng)求。

②可再生能源補貼發(fā)放程序較為復(fù)雜：獲取補貼需從地方財政、價格、能源部門開始進行初審，最后財政部、發(fā)改委、能源局進行審批，審批完后進入目錄，中央財政再撥付至地方財政，企業(yè)拿到補貼時間有可能超過1年半的時間。

3、土地稅問題

現(xiàn)狀：

①政府亂征光伏土地稅，造成電站開發(fā)企業(yè)稅收過重，電站收益難以保證。土地稅問題正在成為制約我國光伏發(fā)展的新矛盾；

②光伏電站用地土地稅各地征收標準差異大，造成嚴重不公平各地征收土地使用稅的標準是0.6~12元/㎡。不同地區(qū)對光伏電站征收土地使用稅的標準相差近20倍。

建議：

光伏電站土地稅不能亂征，最好免征。應(yīng)盡快參照國家對常規(guī)火力發(fā)電的等相關(guān)政策，對光伏電站用地免征土地使用稅，充分體現(xiàn)國家對可再生能源發(fā)電的鼓勵。

下半年

長期規(guī)劃：

1.計劃2020年將非化石能源占一次能源消費比重提高到15%左右，2030年提高到20%：

2.2020年可再生能源發(fā)展目標: 水電450GW, 風(fēng)電200GW,光伏100GW，太陽能熱發(fā)電1-3GW, 生物質(zhì)30GW。

3.2030年可再生能源發(fā)展目標：水電500GW ，風(fēng)電400GW ，光伏500-600GW ，生物質(zhì)50GW ，核電200GW。

1、國內(nèi)外光伏市場需求旺盛

國外：根據(jù)全球主要資訊機構(gòu)數(shù)據(jù)，全球光伏市場將保持快速增長，增速在20%以上。增長動力主要來自中國、日本、美國等體量較大市場，以及英國、印度、智利等新興市場。

國內(nèi)：國家能源局2015年光伏建設(shè)規(guī)模為17.8GW，加上領(lǐng)跑者計劃指標，今年總裝機容量預(yù)計在20GW以上。根據(jù)能源局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，上半年國內(nèi)并網(wǎng)光伏容量在7-8GW之間，因此下半年裝機量在12-13GW，超過去年光伏全年并網(wǎng)量。

2、供需趨緊，制造企業(yè)利潤率提升

（1）預(yù)計國內(nèi)下游應(yīng)用市場擴大，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，全球光伏產(chǎn)量增速減緩，組件產(chǎn)量預(yù)計將超過35GW；

（2）下半年由于我國光伏市場需求量大增，但企業(yè)擴產(chǎn)相對理性，供需關(guān)系將趨緊，預(yù)計光伏組件價格在四季度將有小幅上升，制造企業(yè)利潤率提高；

（3）骨干企業(yè)憑借技術(shù)規(guī)模品牌優(yōu)勢，將進一步提升市場占有率，部分小企業(yè)生存空間進一步被擠壓，企業(yè)兼并重組加快，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升；

（4）隨著企業(yè)技術(shù)進步及新技術(shù)突破，生產(chǎn)成本仍有下降空間。

3、技術(shù)升級受內(nèi)外部環(huán)境共同推動

內(nèi)部環(huán)境：①“光伏領(lǐng)跑者計劃”，有利于進一步提高相關(guān)企業(yè)建立技術(shù)優(yōu)勢的意識，將會推動全行業(yè)的技術(shù)升級。今年下半年將有多個光伏“領(lǐng)跑者”計劃示范基地陸續(xù)獲批；②《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2015年本)》對現(xiàn)有技術(shù)設(shè)置了門檻，淘汰落后技術(shù)，鼓勵技術(shù)升級。

外部環(huán)境：受歐盟、美國“雙反”的影響，企業(yè)必須加強自身的技術(shù)研發(fā)能力，努力降低生產(chǎn)成本，才能有更強的競爭力開拓歐盟、美國等海外市場，PER、IBC、HIT電池等高效電池市場前景廣闊。

4、企業(yè)加快“走出去”，規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險

（1）受“雙反”影響，我國光伏企業(yè)下半年出口形勢不容樂觀；

（2）光伏企業(yè)“走出去”將成為新常態(tài)。下半年將加快通過海外建廠等方式規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險，實施產(chǎn)業(yè)全球布局計劃；

（3）為開拓國外光伏市場，我國部分企業(yè)已在海外興建一批光伏電站項目，下半年印度、智利等新興市場將成為國內(nèi)企業(yè)的重點目標。

5、電站質(zhì)量有望改善

（1）國家加大對光伏發(fā)電工程質(zhì)量檢查，檢測標準將進一步完善；

（2）未來將會有更多的銀行、保險等金融資本進入光伏領(lǐng)域，會有更多利益方共同關(guān)注和監(jiān)督電站質(zhì)量問題；

（3）越來越多的光伏制造企業(yè)籌建質(zhì)檢中心，高度重視質(zhì)量。