光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)的歷史將會(huì)如何書寫，只有上帝知道。此時(shí)敢于逆勢(shì)留下重重一筆的人，一定是不僅看到今天，而且看到光伏未來(lái)的人。一定是敢于先手爭(zhēng)取未來(lái)，自信有能力承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并動(dòng)員各種能力實(shí)現(xiàn)未來(lái)的人。如果想做這樣的人，在光伏產(chǎn)業(yè)，這一歷史時(shí)刻到了。
筆者以為：2004-2008年的高速發(fā)展，決定了中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的國(guó)際地位；2014年開(kāi)始，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期，原有的有競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)的商業(yè)模式和排序已成為歷史，重新定位光伏企業(yè)商業(yè)模式和排序的時(shí)刻到了。鄭建明、馬斯克是光伏業(yè)內(nèi)值得尊重的企業(yè)家，他們的逆勢(shì)而為更支持了筆者的這一判斷。未來(lái)有競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)的排序，將取決于今天有競(jìng)爭(zhēng)力光伏企業(yè)家們今天的選擇。
猜想兩位選擇逆勢(shì)而為的思考，是基于這樣的評(píng)估：光伏在未來(lái)能源供給中的競(jìng)爭(zhēng)力、在新能源中的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力、此時(shí)是風(fēng)險(xiǎn)最大的時(shí)候也是光伏資產(chǎn)價(jià)格最低的時(shí)候、有沒(méi)有能力把現(xiàn)在想到的事情做好、有沒(méi)有能力把對(duì)未來(lái)判斷的事情做好。
對(duì)于這五個(gè)簡(jiǎn)單的問(wèn)題，相信不少企業(yè)家能看到也能想到，甚至躍躍欲試，只是大多尚未一試。其原因無(wú)外乎兩點(diǎn)：時(shí)機(jī)到?jīng)]到，能力有沒(méi)有。鄭建民、馬斯克已經(jīng)用行動(dòng)對(duì)這兩點(diǎn)作出了說(shuō)明，其一，當(dāng)前的市場(chǎng)雖然仍舊供過(guò)于求，但已進(jìn)入筆者所說(shuō)的“全球組件供求關(guān)系處于加速合理階段”。其二，有無(wú)巨大、持續(xù)的融資能力，一定是做出這一重大選擇的前提。
從鄭建明、馬斯克目前選擇的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式看，“中、下游通吃”好像成了不謀而合的共同選擇。重規(guī)模、全產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式，在2011年后一度被質(zhì)疑、被反思，現(xiàn)在二人重走這一模式，并且玩得更大。馬斯克說(shuō)“如果我們不這樣做，我們可能無(wú)法為長(zhǎng)遠(yuǎn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張?zhí)峁┧璧奶?yáng)能面板。”必須清楚地看到，與過(guò)去只是在加工環(huán)節(jié)重規(guī)模、全產(chǎn)業(yè)鏈模式根本不同的是，二人玩的是在龐大的加工能力支持下，戰(zhàn)略進(jìn)入光伏電站運(yùn)營(yíng)的模式。如果筆者判斷無(wú)誤，對(duì)他們來(lái)說(shuō)，成為未來(lái)電力的壟斷運(yùn)營(yíng)商是目的，生產(chǎn)商只是手段。
因?yàn)猷嵔?、馬斯克這一選擇的重大，決定了選擇成本的重大。2013年鄭建明資金的調(diào)度能力應(yīng)在百億，2014年應(yīng)在兩佰億；馬斯克此次付出的3億美金，可以生產(chǎn)1GW的高效光伏電池，他說(shuō)：這“只是一個(gè)開(kāi)始。”未來(lái)的工廠將制造可以產(chǎn)生10GW峰值功率的面板。兩個(gè)人的思維和能力總是不同凡響。
目前看，市場(chǎng)對(duì)鄭建明、馬斯克的選擇是認(rèn)可的。今年初順風(fēng)光電完成對(duì)無(wú)錫尚德資產(chǎn)收購(gòu)后，股票價(jià)格增長(zhǎng)了100%；6月17日馬斯克宣布收購(gòu)Silevo后，SolarCity的股價(jià)上漲了近14％。
對(duì)于鄭建明、馬斯克的逆勢(shì)而為，合理與否是一回事，野心大小是一回事，結(jié)果好壞是一回事，而每一個(gè)企業(yè)家如何看待、能否效仿一定又是一回事。
