隨著新興光伏市場的快速增長，多晶硅產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈條也越來越表現(xiàn)出向?qū)I(yè)的轉(zhuǎn)變的趨勢。太陽能產(chǎn)業(yè)一直是多晶硅最主要的消費者，據(jù)預(yù)計，2014年光伏產(chǎn)業(yè)仍會消耗全球多晶硅產(chǎn)量的90%左右。在經(jīng)歷了一段相當(dāng)長的產(chǎn)能過剩后，2014年多晶硅價格出現(xiàn)了較為強勁的反彈。2014年第一季度，國內(nèi)多晶硅價格甚至飆升打破了16.5萬元/噸，即使Q3季度我國多晶硅價格微幅下滑，仍沒有打擊行業(yè)者們對多晶硅的信心。由于全球范圍內(nèi)終端市場的快速增長，多晶硅巨頭們也在紛紛擴產(chǎn)，爭著分食。與往日不同的是，這一輪的多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展期變數(shù)明顯有變數(shù)，中國多晶硅產(chǎn)業(yè)也注定不能多的這場復(fù)產(chǎn)盛宴大頭。
多晶硅行業(yè)壟斷格局初現(xiàn)
就國內(nèi)而言，多晶硅低迷時期由于產(chǎn)品售價低于絕大多數(shù)企業(yè)現(xiàn)金成本，大量小廠關(guān)停退出，行業(yè)發(fā)生殘酷而有效的洗牌。在2011-2013年上半年，歐洲光伏市場進(jìn)入停頓而國內(nèi)光伏市場尚處萌芽階段，國內(nèi)制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。多晶硅價格步入陰跌通道，售價與生產(chǎn)成本倒掛，成本控制成為第一大競爭要素。國內(nèi)80%以上匆忙上馬的小項目一投運就成為雞肋的無效產(chǎn)能，大量企業(yè)進(jìn)入停產(chǎn)檢修技改，行業(yè)整體的產(chǎn)能利用率極低，最低迷的時候僅4~5家企業(yè)照樣開工。
國內(nèi)多晶硅行業(yè)經(jīng)過大浪淘沙后，已誕生幾家具備與外資抗衡的成本優(yōu)勢的一線梯隊企業(yè)。中國早先多晶硅投資雖然大量重復(fù)低水平建設(shè)，但中間不乏有少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)注重技術(shù)創(chuàng)新、人才隊伍建設(shè)以及現(xiàn)場生產(chǎn)運行管理，通過控制原材料成本、降低能源消耗、實現(xiàn)營運規(guī)模經(jīng)濟效益及簡化生產(chǎn)工藝流程等各方面持續(xù)降本。以保利協(xié)鑫、大全新能源、特變電工等為代表的國內(nèi)多晶硅龍頭企業(yè)，其產(chǎn)能規(guī)模和成本控制水平已經(jīng)在國內(nèi)呈現(xiàn)類寡頭壟斷地位，技術(shù)、資金等資本要素正向優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)一步集聚，行業(yè)進(jìn)入正向激勵循環(huán)。
在全球范圍內(nèi)，2013年，多晶硅產(chǎn)業(yè)五巨頭——保利協(xié)鑫，瓦克化學(xué)(Wacker)，漢姆洛克(Hemlock)，OCI，以及REC——這五家多晶硅供應(yīng)商生產(chǎn)了全球范圍內(nèi)大約81%的多晶硅，總產(chǎn)量達(dá)21.5萬噸。雖然從2009年以來有多家新進(jìn)入者試圖在這個行業(yè)分一杯羹，但最后多晶硅產(chǎn)業(yè)仍然是被集中把持在少數(shù)幾個大企業(yè)手里。按地區(qū)性分布，中國在2013年多晶硅產(chǎn)量占有全球35%的份額;緊跟其后的是美國，24%，其次是德國和韓國，分別為23%和12%，其他地區(qū)(主要是日本)多晶硅產(chǎn)量貢獻(xiàn)了6%的市場份額。而從中國2013年硅料進(jìn)口主要來源：美國Hemlock，REC，韓國OCI，德國Waker，從三國的總進(jìn)口量占總進(jìn)口量的80%以上，也體現(xiàn)出這種趨勢。
形同虛設(shè)的多晶硅“雙反”
2012年7月起，商務(wù)部對美韓的進(jìn)口多晶硅進(jìn)行“雙反”立案，2013年7月、2013年9月出臺初裁結(jié)果，今年1月“雙反”終裁結(jié)果落地。美國的多晶硅企業(yè)包括：REC、Hemlock、SunEdison、AEPolysilicon及其他美國公司。REC的反傾銷稅率為57%，Hemlock的“雙反”稅率為55.4%，其他美國公司則為59.1%。而韓國企業(yè)的反傾銷稅率分別是：OCI(2.3%)、Woongjin(12.3%)、Hankook(2.8%)以及KCC及其他韓國公司(48.7%、12.3%)。
然而，在2013年7月，對美韓的多晶硅反傾銷初裁結(jié)果公布后，通過加工貿(mào)易方式向國內(nèi)進(jìn)口的美國產(chǎn)品，占美國多晶硅進(jìn)口總量的比重大幅上升，從2013年1月-2013年7月平均占比約40%，劇增至2013年8月-2014年6月的接近90%。在加工貿(mào)易模式下，上述對美國的““雙反”稅率形同虛設(shè)。
同樣，對歐盟進(jìn)口的多晶硅產(chǎn)品，我國商務(wù)部的決定也留下了很大的漏洞。2012年11月1日，商務(wù)部對歐盟的進(jìn)口多晶硅進(jìn)行“雙反”立案，2014年1月24日，調(diào)查機關(guān)發(fā)布初裁公告，認(rèn)定被調(diào)查產(chǎn)品存在傾銷，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)受到了實質(zhì)損害。同年4月30日，商務(wù)部正式發(fā)布功第25號公告，對歐盟產(chǎn)多晶硅反傾銷調(diào)查作出最終裁定。由于瓦克化學(xué)在終裁之前作出價格承諾申請，在價格承諾執(zhí)行期間，自瓦克公司進(jìn)口的被調(diào)查產(chǎn)品不征收反傾銷稅。
