信息消費：萬億級別的蛋糕

2月18日，國務院新聞辦舉行了新聞發(fā)布會，工業(yè)和信息化部副部長毛偉明等介紹2013年全年工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況。

毛偉明指出，信息基礎設施建設步伐加快，帶動信息消費快速增長。信息網(wǎng)絡基礎設施進一步完善，應用服務水平不斷提升。截至2013年12月底，我國4M以上高速率寬帶接入用戶占比達到78.8%，3G網(wǎng)絡已覆蓋全國所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，4G商用化全面啟動。2013年我國信息消費整體規(guī)模達到2.2萬億元，比上年增長28%。電子商務交易規(guī)模約10萬億元，比上年增長25%。

中原證券認為，信息消費促進經(jīng)濟轉型，成為新的增長點。去年，國家出臺系列政策支持信息消費。信息產(chǎn)業(yè)有利于拉動內需、促進經(jīng)濟轉型，被確定為新的經(jīng)濟增長點。

中原證券表示，新產(chǎn)品關注可穿戴式智能裝備，相關公司包括歐菲光、順絡電子、丹邦科技、華天科技等；新媒體成為文化產(chǎn)業(yè)的新舞臺，內容和服務創(chuàng)新具備長期持續(xù)性，影視劇、動漫、手機游戲等板塊可中長期持續(xù)關注；發(fā)展信息消費必須打破網(wǎng)速瓶頸，加快北斗衛(wèi)星導航等基礎設施建設，建議關注4G、寬帶提速、北斗系統(tǒng)相關產(chǎn)業(yè)鏈，重點公司包括中海達、數(shù)字政通等。

長城證券認為，信息消費方面，OTT加速行業(yè)融合，看好互聯(lián)網(wǎng)電視和三網(wǎng)融合。整體上看好互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)在未來的發(fā)展機會，看好電信推進IPTV+OTT的優(yōu)勢電視運營商百視通，看好廣電雙向化改造設備商數(shù)碼視訊。4G建設方面，TD發(fā)牌帶來的估值提升機會，TD發(fā)牌和電信聯(lián)通建設規(guī)模超預期帶來的估值提升機會，階段性看好受益確定的烽火通信和中興通訊、日海通訊。此外，還看好具有行業(yè)性機會和獨特競爭優(yōu)勢的金信諾、東方國信、海能達、梅安森。