回暖與整合同時(shí)進(jìn)行
國(guó)內(nèi)不少企業(yè)已經(jīng)滿產(chǎn)或基本滿產(chǎn)，但競(jìng)爭(zhēng)能力的懸殊造成行業(yè)集中度進(jìn)一步增大。
2013年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量達(dá)到8.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28%；產(chǎn)能約18萬(wàn)噸，同2012年基本持平，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)的企業(yè)超過(guò)10家，并且不少企業(yè)已經(jīng)滿產(chǎn)或基本滿產(chǎn)。然而，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)能力的懸殊造成了國(guó)內(nèi)行業(yè)集中度的進(jìn)一步增大。2013年，國(guó)內(nèi)最大生產(chǎn)企業(yè)江蘇中能一家產(chǎn)量已達(dá)5萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的60%。其他具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的一、二類企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)技改：新特能源多晶硅項(xiàng)目2013年年底實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)生產(chǎn)，總產(chǎn)能達(dá)到1.7萬(wàn)噸，全年產(chǎn)量超1萬(wàn)噸；新疆大全一期5000噸項(xiàng)目，去年產(chǎn)出多晶硅4800噸，到2015年產(chǎn)能將擴(kuò)至12000噸；洛陽(yáng)中硅經(jīng)過(guò)近10個(gè)月的停產(chǎn)技改后，年產(chǎn)10000噸的生產(chǎn)線也已基本滿產(chǎn)；宜昌南玻多晶硅廠在經(jīng)歷了11個(gè)月的停車檢修維護(hù)和升級(jí)改造后，產(chǎn)能達(dá)6000噸。以上企業(yè)大部分年產(chǎn)能都超過(guò)5000噸，直接生產(chǎn)成本控制在20美元/千克左右，目前的售價(jià)已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)贏利。而目前仍停產(chǎn)的大多數(shù)多晶硅企業(yè)，產(chǎn)能相對(duì)較低，生產(chǎn)成本一般仍超過(guò)25美元/千克，僅依靠技改等措施來(lái)降低成本的空間有限，而且大部分企業(yè)也沒(méi)有足夠的資金投入技改，通過(guò)兼并整合的方式也很難起到規(guī)模經(jīng)濟(jì)或達(dá)到互補(bǔ)的效果，不能提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。隨著我國(guó)多晶硅行業(yè)整合的深入，中小企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰，大型企業(yè)則依靠其技術(shù)或能源優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模、技改提升技術(shù)，走集中化、集約化的路線，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步增強(qiáng)。
多晶硅市場(chǎng)止跌反彈
受中國(guó)對(duì)進(jìn)口多晶硅“雙反”預(yù)期及中國(guó)光伏利好政策的影響，多晶硅市場(chǎng)止跌反彈。
2013年，我國(guó)進(jìn)口多晶硅量累計(jì)達(dá)80653噸，同比2012年進(jìn)口量82760噸下降了2.5%；進(jìn)口平均單價(jià)18.8美元/千克，同比2012年下降25.7%。
2013年7月，商務(wù)部公告，決定對(duì)來(lái)自美國(guó)和韓國(guó)的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅采取征收保證金臨時(shí)反傾銷措施。初裁認(rèn)定，自美國(guó)進(jìn)口多晶硅的傾銷幅度為53.3%至57%，自韓國(guó)進(jìn)口的傾銷幅度為2.4%至48.7%。雖然“雙反”基本落地，但是進(jìn)口多晶硅的“漏洞”仍在：一是對(duì)韓反傾銷稅率過(guò)低，特別是韓國(guó)OCI公司的反傾銷稅率僅為2.4%；二是加工貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易成規(guī)避“雙反”的渠道，采用加工貿(mào)易而不是一般貿(mào)易的方式已經(jīng)成為進(jìn)口多晶硅的主要方式。按貿(mào)易方式來(lái)分，今年6月份我國(guó)加工貿(mào)易等方式進(jìn)口的多晶硅，占比高達(dá)73%。而在“雙反”調(diào)查之前，加工貿(mào)易比例一般維持在接近50%的水平，正是受到即將到來(lái)的反傾銷措施的影響，加工貿(mào)易方式進(jìn)口比例才大幅增加，應(yīng)引起有關(guān)部門的重視。
受中國(guó)對(duì)進(jìn)口多晶硅“雙反”預(yù)期以及中國(guó)光伏利好政策的影響，多晶硅市場(chǎng)止跌反彈，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)由2012年年底的12萬(wàn)元/噸上漲至2013年年底的13.5萬(wàn)元/噸；自2014年年初以來(lái)，全球光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇明顯，再加之年底前搶裝消耗掉庫(kù)存后，國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格迅速提升，由2013年年底的13.5萬(wàn)元/噸上漲至2014年5月的16萬(wàn)元/噸左右。
