根據(jù)公告，日前（11月21日）美國(guó)破產(chǎn)法院達(dá)成一項(xiàng)批準(zhǔn)法令，批準(zhǔn)了賽維LDK三家美國(guó)子公司—LDKSolarSystems,Inc.、LDKSolarUSA,Inc.及LDKSolarTechUSA,Inc.自愿呈請(qǐng)的重組預(yù)定計(jì)劃（依據(jù)美國(guó)破產(chǎn)法第11章進(jìn)行重組）。

與此同時(shí)，美國(guó)破產(chǎn)法院還根據(jù)美國(guó)破產(chǎn)法第15章達(dá)成一項(xiàng)認(rèn)可法令，認(rèn)可賽維LDK在開曼群島大法院的臨時(shí)清盤進(jìn)程為美國(guó)境外的主要進(jìn)程，以及達(dá)成另外一項(xiàng)實(shí)施法令：認(rèn)可并授予充分的效力在美國(guó)轄區(qū)內(nèi)實(shí)施賽維LDK的開曼群島安排計(jì)劃。

“這意味著，賽維LDK海外債務(wù)重組的全部法律程序已經(jīng)結(jié)束。”接受獨(dú)家采訪的賽維LDK臨時(shí)董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官佟興雪進(jìn)一步向記者解釋道，“如此一來(lái)，賽維LDK海外債務(wù)重組便只剩下執(zhí)行與債權(quán)人達(dá)成的債務(wù)重組支持協(xié)議，而這一工作將在下個(gè)月（12月份）全部完成”。

歷時(shí)一年海外債務(wù)重組

今年2月份，為化解海外債務(wù)問(wèn)題，賽維LDK在其注冊(cè)地開曼通過(guò)“臨時(shí)清盤”的方式發(fā)起海外債務(wù)重組，重組過(guò)程涉及賽維在開曼、中國(guó)香港及美國(guó)三地的公司，重組的債務(wù)金額超過(guò)7億美元。

這7億美元的主要構(gòu)成為：賽維LDK曾于新加坡發(fā)行的17億元高收益?zhèn)▋?yōu)先票據(jù)），及賽維LDK硅料（賽維LDK注冊(cè)于開曼，經(jīng)營(yíng)多晶硅業(yè)務(wù)的子公司）的一筆2.4億美元股權(quán)融資（優(yōu)先股）。

事實(shí)上，早在去年9月份，欲化解海外債務(wù)危機(jī)的賽維LDK便陸續(xù)與上文提及的2.4億美元優(yōu)先股投資人、17億元高收益?zhèn)顿Y人等展開協(xié)商，希望他們能夠在對(duì)公司發(fā)展抱有信心的基礎(chǔ)上，與賽維LDK簽署“重組支持協(xié)議”。

這份“債務(wù)重組支持協(xié)議”為相關(guān)債權(quán)人提供的解決方案，大致可歸納為現(xiàn)金贖回與債轉(zhuǎn)股兩種。

其中，現(xiàn)金贖回是指，賽維LDK以每1美元債權(quán)作價(jià)0.2美元的價(jià)格，回收債券；而債轉(zhuǎn)股是指，8.736%的債務(wù)將由賽維LDK普通股按每股1.586美元的價(jià)格來(lái)償付（股權(quán)受鎖定禁售限制），剩余的91.264%的債務(wù)則由賽維LDK發(fā)行的可轉(zhuǎn)債來(lái)償付。

與之類似，針對(duì)優(yōu)先股股東的“重組方案”顯示，自2013年6月3日起，所有優(yōu)先股計(jì)提的內(nèi)部收益率將被免去；其中8.736%的優(yōu)先股將以公司股票支付，并受鎖定禁售限制，91.264%的優(yōu)先股將通過(guò)再融資交換成公司的可轉(zhuǎn)債來(lái)支付。

今年3月28日，賽維LDK新聞發(fā)言人彭少敏曾向記者透露，彼時(shí)“公司與超過(guò)60%的優(yōu)先票據(jù)持有人、79%的優(yōu)先股持有人以及大多數(shù)股東簽訂"重組支持協(xié)議"”。而這些協(xié)議從今年4月5日起，便正式生效并具有法律約束力。

在獲得了絕大多數(shù)債權(quán)人的“重組支持協(xié)議”后，開曼法院和中國(guó)香港法院分別于今年11月7日和11月17日通過(guò)了賽維LDK的海外重組計(jì)劃（分別為“開曼群島安排計(jì)劃”、“中國(guó)香港安排計(jì)劃”）。

通過(guò)美國(guó)破產(chǎn)法院最后一關(guān)

繼重組計(jì)劃獲得開曼、我國(guó)香港的法院批準(zhǔn)后，11月21日，美國(guó)破產(chǎn)法院又批準(zhǔn)了賽維在美國(guó)的三家子公司的重組計(jì)劃。

佟興雪就賽維LDK11月24日的公告向記者解釋，“美國(guó)破產(chǎn)法院的裁決，依照了開曼群島大法院及香港高等法院的有利裁決，這對(duì)于我們與債權(quán)人執(zhí)行法律文件，完成我們海外債務(wù)的國(guó)際重組是非常必要的。法院批準(zhǔn)了我們對(duì)超過(guò)7億美元的海外債務(wù)進(jìn)行重組”。

彭少敏介紹，“美國(guó)破產(chǎn)法院認(rèn)可了開曼法院批準(zhǔn)的賽維LDK海外債務(wù)重組方案，并將授權(quán)在美國(guó)實(shí)施該計(jì)劃。這標(biāo)志著歷時(shí)近一年的賽維海外債務(wù)重組已經(jīng)走完全部海外法律程序，進(jìn)入?yún)f(xié)議執(zhí)行實(shí)質(zhì)操作階段。此次美國(guó)破產(chǎn)法院通過(guò)重組計(jì)劃后，賽維LDK將與各債權(quán)人按照重組計(jì)劃完成債務(wù)重組”。

“海外債務(wù)重組的完成給賽維LDK加快生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，創(chuàng)造了一個(gè)更廣闊的空間。賽維LDK將珍惜這一機(jī)遇，進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展。把公司做好、做強(qiáng)。”彭少敏表示。