記者還了解到，此前曾對(duì)超日方面提高20%受償比、反對(duì)該草案的協(xié)鑫集團(tuán)客戶、超日大額債權(quán)人阿特斯太陽能(CSIQ.NASDAQ，下稱“阿特斯”)態(tài)度忽然轉(zhuǎn)變，意外地投出了贊成票。
接下來，協(xié)鑫集團(tuán)可能把這家A股上市公司改名，并展開資產(chǎn)變現(xiàn)、注入資金、扭轉(zhuǎn)虧損業(yè)績等“保殼”工作。協(xié)鑫集團(tuán)的一位權(quán)威人士還向本報(bào)記者透露，對(duì)于外界所傳的、對(duì)超日注入保利協(xié)鑫現(xiàn)有硅片資產(chǎn)的說法，“目前不可能”。
反對(duì)票來自大額債權(quán)人
超日前身為上海超日太陽能科技發(fā)展有限公司，由倪開祿等6位自然人共同出資組建，截止到今年6月底，倪開祿持3.1527億股，占股比的37.38%，第二和第三大股東為倪開祿的女兒倪娜、中融國際信托有限公司。由于希臘、保加利亞等多個(gè)電站業(yè)務(wù)受困、國內(nèi)光伏行業(yè)在前期被銀行限制貸款及超日自身的經(jīng)營管理不善，導(dǎo)致這家上市還不到4年(2010年11月18日上市)的新公司瀕臨破產(chǎn)，不得不引入新的戰(zhàn)略投資人。
今年10月8日，以協(xié)鑫集團(tuán)下屬的江蘇協(xié)鑫能源為牽頭人、共計(jì)9家投資人推出了一套重組草案，掏出30億元資金(其中近三分之一為擔(dān)保資金)來挽救超日，以避免這一殼資源被浪費(fèi)。草案顯示：有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)的，將按擔(dān)保物評(píng)估值優(yōu)先清償；普通債權(quán)若是20萬以下的部分(含20萬元)將全額清償，超過20萬元的部分則按20%比例清償。
這次債權(quán)人會(huì)議上，有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、職工債權(quán)組、稅款債權(quán)組和普通債權(quán)組等4個(gè)組別對(duì)重組方案做了表決，此前最有懸念的是普通債權(quán)組也成了此役的關(guān)鍵一組。
普通債權(quán)組有2115家，其中，通過網(wǎng)絡(luò)方式參加的有1921家，同意重整草案的為2082家，債務(wù)贊成額度為31.65億元，占比69.89%。其他組均以絕對(duì)高票通過。由于重組方案的通過需具備兩條件：出席會(huì)議的同一表決組債權(quán)人過半數(shù)同意、其所代表的債權(quán)額占該組債權(quán)總額的三分之二以上，因此近70%的投票結(jié)果對(duì)協(xié)鑫集團(tuán)而言顯得十分幸運(yùn)。
據(jù)記者得到的消息，不少大額供應(yīng)商債權(quán)人最終投了贊成票，其中包括在上周組織多家超日供應(yīng)商反對(duì)這一重組案的國內(nèi)知名公司阿特斯。一位接近阿特斯公司的人士稱，阿特斯雖投了贊成票，還是對(duì)該重組有意見，“投贊成票，是顧全大局的做法”。而在普通債權(quán)組中投反對(duì)票的，主要是一些金融機(jī)構(gòu)。
本報(bào)記者在投票現(xiàn)場(chǎng)還看到，投票會(huì)議室的內(nèi)外都有諸多保安及工作人員，多輛汽車停在門口，投票內(nèi)場(chǎng)較安靜。原來，參與投票的人士需遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，所謂的“肉搏戰(zhàn)”未最終出現(xiàn)，扣人心弦的“暗戰(zhàn)”還是普通債權(quán)組一直在滾動(dòng)的累計(jì)票數(shù)。
一位債權(quán)人告訴記者，他們?nèi)胰藢３虖男陆s來開會(huì)，“親朋好友總計(jì)在超日的身上投了好幾百萬，來這里就是希望見證一下，看看是否會(huì)有新變化”。
百人左右的投票現(xiàn)場(chǎng)，約一半是超日債的小債權(quán)人，他們也都投了贊成票。而從會(huì)議開始至最終票數(shù)出來將近有1個(gè)半小時(shí)，當(dāng)普通債權(quán)組最終通過了草案后，協(xié)鑫集團(tuán)、部分債權(quán)人皆擊掌相慶。
該案審判長、上海一中院民四庭庭長宋航表示：“超日公司重整方案的通過節(jié)約了社會(huì)資源，有效維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，通過合理平衡企業(yè)、員工、債權(quán)人和上下游經(jīng)營者的利益，最大限度上實(shí)現(xiàn)各方共贏。”
前述協(xié)鑫集團(tuán)的權(quán)威人士透露，管理人將自重組計(jì)劃通過后的10日內(nèi)，向法院提出申請(qǐng)，隨后法院會(huì)裁定該計(jì)劃生效并執(zhí)行。執(zhí)行期限的6個(gè)月內(nèi)，超日將清償債務(wù)、隨時(shí)支付重整費(fèi)用等。
另一方面，協(xié)鑫集團(tuán)將展開對(duì)超日的“保殼”工作，變現(xiàn)超日資產(chǎn)、注入資金，力保恢復(fù)經(jīng)營、凈資產(chǎn)和凈利潤都為正、主營業(yè)務(wù)在扣非后也要為正值等。盡管此前有消息稱，超日將可能獲得保利協(xié)鑫的硅片資產(chǎn)，但協(xié)鑫集團(tuán)上述權(quán)威人士笑稱“這是誤傳”。
目前在保利協(xié)鑫旗下的硅片資產(chǎn)，對(duì)這家香港上市公司而言，分量并不輕。2014年上半年，硅片銷售量為5776兆瓦，同比增加近50%，要比保利協(xié)鑫的另一核心業(yè)務(wù)——多晶硅的銷量(同比減少11.9%)好很多。該公司硅片的銷售額也高達(dá)100.49億港元，同比上揚(yáng)68%，占保利協(xié)鑫總收入172.2億港元的58.3%之多。一位券商分析師表示，假設(shè)把硅片注入新的超日公司，對(duì)于現(xiàn)有的保利協(xié)鑫股東而言是一筆損失，“目前硅片業(yè)績較好，有利于提升保利協(xié)鑫的估值，短期內(nèi)注入的可能性不大”。
