1、興業(yè)太陽能（0750.HK）：月漲幅9.5%，估值非常有吸引力的屋頂EPC開發(fā)商

公司屋頂EPC（工程總包）業(yè)務占比較高，在廣東、湖南和甘肅，興業(yè)太陽能在屋頂太陽能和大型地面電站EPC業(yè)務中均立足穩(wěn)健。 雖然公司今年上半年僅獲得了有限的EPC訂單，但隨著“凈計量電價體系”的潛在實施有助于公司訂單重拾升勢。同時，公司的估值（市值相對投資回報能力）相對同業(yè)較低，上升潛力較大。

2、阿特斯太陽能（CSIQ）：月漲幅45.7%，電站開發(fā)一體，豐富的國內外電站開發(fā)經驗

阿特斯正在不斷從太陽能組件生產商向下游電站項目設計、開發(fā)和運營商轉型（包括EPC）。2013年項目開發(fā)占總營收為22%，預計2015年該比例將達到54%。2014年阿特斯20%的自產組件將供應給公司自己的電站項目。公司在加拿大、美國、日本和中國擁有豐富的開發(fā)經驗，EPC項目儲備達到1.3GW，其中中國項目為290MW。

3、晶科能源（JKS）：月漲幅23.5%，垂直產業(yè)鏈保證組件成本最低，國內電站項目發(fā)開運營領先同行

晶科能源業(yè)務覆蓋光伏全產業(yè)鏈，具有中概光伏中最低的組件成本，公司積極向下游電站開發(fā)運營拓展，截至2013年年底，并網發(fā)電的電站總量為213MW。目前晶科能源有700MW地面電站項目儲備和超過400MW分布光伏系統項目儲備，這些項目絕大多數都在中國。 晶科計劃到2014年年底完成800MW光伏項目安裝，并計劃在2015年對電站運營公司進行拆分。

4、隆基股份（601012.SS）：月漲幅16.6%，全球最大的單晶硅生產企業(yè)

隆基股份是全球最大的單晶硅生產企業(yè)，2013年在全球占有12%的市場份額。2013年，公司89%的收入和91%的毛利來自單晶硅產品（硅錠和硅片）。截至2013年年底，隆基擁有1.6GW 硅片產能并計劃在2016年增至4GW。預計2014-16年期間，在產能擴張和成本削減的共同推動下，公司凈利潤的年均復合增長率將達到78%。

5、GCL保利協鑫（3800.HK）：月漲幅14.0%，全球最大的光伏材料制造商

保利協鑫市場定位依然良好，旗下的多晶硅片以及準單晶硅片（效率僅略低于隆基的P型單晶硅片）產品使之可以捕捉多晶硅內需增長的周期。此外，公司正在考慮增加單晶硅產能并在這一領域尋求并購機會。保利協鑫預計2014年準單晶硅和N型單晶硅將分占整體銷售的10%和2%。

6、卡姆丹克太陽能（0712.HK）：月漲幅17.2%，國內高端單晶硅片生產企業(yè)，成功實現扭虧為盈

國內高端單晶硅片生產企業(yè)，公司硅片產品轉換效率業(yè)內領先。公司營收增長主要是硅片銷量增長和銷售價格提升所致。2014 年上半年，公司成功實現扭虧為盈。公司在馬來西亞的 300MW 硅片加工廠已經在6月份試生產，公司正與客戶合作通過認證程序，預計下半年完成認證，正式開始投產。隨著馬來西亞工廠投產，生產成本有望進一步下降，毛利率還有提升空間。