海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于因2013年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本

調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行底價(jià)和發(fā)行數(shù)量上限公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2014年3月26日、2014年4月11日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議和2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案有效期并調(diào)整定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行底價(jià)和發(fā)行數(shù)量的議案》。根據(jù)該議案：公司本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告日，即2014年3月27日；非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即8.06元/股。公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)47,200萬(wàn)股（含47,200萬(wàn)股），單一認(rèn)購(gòu)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人認(rèn)購(gòu)的數(shù)量不得超過(guò)25,150萬(wàn)股。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致公司股本總額增加的事項(xiàng)，上述發(fā)行數(shù)量上限應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。

根據(jù)公司2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司2013年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》的決議，公司2013年度利潤(rùn)分配方案為：擬以公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告日除原海潤(rùn)光伏股東以外股東（以下簡(jiǎn)稱“其他股東”）總股本287,877,283股為基數(shù)，以資本公積金向其他股東每10股轉(zhuǎn)增1.6股，轉(zhuǎn)增后公司總股本變更為1,082,478,384股（總股本實(shí)際增加比例約為4.4%），注冊(cè)資本變更為1,082,478,384元，資本公積金余額為129,440.79萬(wàn)元。2013年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施的股權(quán)登記日為2014年6月11日，除權(quán)日為2014年6月12日。

因此，除權(quán)后本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)和發(fā)行數(shù)量上限應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，其中本次非公開(kāi)發(fā)行股份發(fā)行底價(jià)由不低于8.06元/股調(diào)整為不低于7.72元/股（計(jì)算公式：8.06÷104.4%），本次非公開(kāi)發(fā)行股份發(fā)行數(shù)量上限由不超過(guò)472,000,000股調(diào)整為不超過(guò)492,768,000股（計(jì)算公式：472,000,000×104.4%），本次非公開(kāi)發(fā)行股票的其他事項(xiàng)均無(wú)變化。

特此公告。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)

二〇一四年七月七日