2020年9月29日晚間，協(xié)鑫新能源(00451)發(fā)布公告，與中國華能集團(tuán)訂立第二批購股協(xié)議。公告顯示，該等交易的現(xiàn)金所得款項凈額約13.76億元，協(xié)鑫新能源擬將有關(guān)款項用于償還其債務(wù)。
根據(jù)第二批該等購股協(xié)議，該等賣方同意(其中包括)分別向華能一號基金出售銷售股份的60%及向華能二號基金出售銷售股份的40%;及向該等買方授出認(rèn)沽期權(quán)。
據(jù)悉，該等目標(biāo)公司擁有位于中國的十個已營運光伏電站項目，總并網(wǎng)容量為約403兆瓦。華能一號基金分別由中國華能集團(tuán)及工銀金融資產(chǎn)投資有限公司擁有約51%及約49% 的權(quán)益。華能二號基金分別由中國華能集團(tuán)及工銀金融資產(chǎn)投資有限公司擁有約51%及約49% 的權(quán)益。
于完成該等交易后，該等目標(biāo)公司將不再為保利協(xié)鑫集團(tuán)及協(xié)鑫新能源集團(tuán)的附屬公司，且該等目標(biāo)公司的溢利及虧損以及資產(chǎn)及負(fù)債將不再納入保利協(xié)鑫集團(tuán)及協(xié)鑫新能源集團(tuán)的綜合財務(wù)報表。保利協(xié)鑫集團(tuán)及協(xié)鑫新能源集團(tuán)的負(fù)債將下降約人民幣18.13億元，其中約人民幣3.8億元將于一年內(nèi)到期，同時，該等交易所得的現(xiàn)金約人民幣13.76億元將用于進(jìn)一步償還債務(wù)，按協(xié)鑫新能源集團(tuán)截至2020年6月30日的未經(jīng)審核財務(wù)報表計算，協(xié)鑫新能源集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率將降低約1%，有效降低財務(wù)風(fēng)險。
2020年1月21日，保利協(xié)鑫(03800.HK)及協(xié)鑫新能源(0451.HK)聯(lián)合發(fā)布公告，協(xié)鑫新能源與中國華能訂立首批光伏電站購股協(xié)議：蘇州協(xié)鑫新能源及寧夏協(xié)鑫新能源共向中國華能出售294MW光伏電站的全部股權(quán)及股東貸款，接收方為華能旗下投資咨詢機(jī)構(gòu)華能一號基金及華能二號基金。
協(xié)鑫新能源自2017年即提出輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型目標(biāo)，同時推出“協(xié)鑫智維”光伏電站運維服務(wù)，并不斷優(yōu)化區(qū)域智慧運維模式。這一目標(biāo)的建立其實是基于協(xié)鑫由來已久的“平價”信心，早在2014年，協(xié)鑫集團(tuán)就曾發(fā)出呼吁：制定并發(fā)布亞洲乃至全球的光伏發(fā)電“平價上網(wǎng)”路線圖，匯聚產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)最優(yōu)秀的企業(yè)分兵突進(jìn)、聯(lián)合攻關(guān)，為早日擺脫補(bǔ)貼依賴而共同努力。隨后，協(xié)鑫集團(tuán)制定了平價上網(wǎng)路線圖、時間表、任務(wù)書。
隨著中國華能作為其最大買家的加入，協(xié)鑫新能源的輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型即將迎來沖刺階段，同時，華能向清潔能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略布局也在加快實現(xiàn)。
有關(guān)第二批該等購股協(xié)議訂約方的資料
保利協(xié)鑫集團(tuán)
保利協(xié)鑫為一家于開曼群島注冊成立的獲豁免有限公司。保利協(xié)鑫的主要業(yè)務(wù)為投 資控股。保利協(xié)鑫集團(tuán)主要從事制造及銷售多晶硅及硅片產(chǎn)品，以及發(fā)展、持有及經(jīng)營光伏 電站。于本聯(lián)合公告日期，保利協(xié)鑫持有協(xié)鑫新能源已發(fā)行股本約62.28%的權(quán)益。
協(xié)鑫新能源集團(tuán)
協(xié)鑫新能源于百慕達(dá)注冊成立為獲豁免有限公司。協(xié)鑫新能源的主要業(yè)務(wù)為投資控 股。 協(xié)鑫新能源集團(tuán)主要從事電力銷售、光伏電站的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營及管理。于本聯(lián) 合公告日期，協(xié)鑫新能源由保利協(xié)鑫擁有約62.28%的權(quán)益。
寧夏協(xié)鑫新能源
寧夏協(xié)鑫新能源為一家于中國注冊成立的有限責(zé)任公司，并為保利協(xié)鑫及協(xié)鑫新能 源的間接附屬公司。寧夏協(xié)鑫新能源直接全資持有寧夏中衛(wèi)協(xié)鑫的光伏電站項目。
蘇州協(xié)鑫新能源
蘇州協(xié)鑫新能源為一家于中國注冊成立的有限責(zé)任公司，并為保利協(xié)鑫及協(xié)鑫新能 源的間接附屬公司。蘇州協(xié)鑫新能源持有協(xié)鑫新能源于中國的大多數(shù)光伏電站。
常州中暉
常州中暉為一家于中國注冊成立的有限責(zé)任公司，并為保利協(xié)鑫及協(xié)鑫新能源的間 接附屬公司。常州中暉直接全資持有包頭市中利的光伏電站項目并為保利協(xié)鑫及協(xié)鑫新能源的間接附屬公司。
有關(guān)該等買方的資料
華能一號基金
華能一號基金為一家于中國成立的有限合伙企業(yè)，其組建乃旨在于投資符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定的股權(quán)或與債轉(zhuǎn)股有關(guān)的投資工具或載體。
華能一號基金的普通合伙人為(i)天津華景順和新能源科技發(fā)展有限公司（一家于中國 成立的公司，主要從事技術(shù)服務(wù)、開發(fā)、咨詢、交流、轉(zhuǎn)讓及推廣等，該公司由(a) 華能資本服務(wù)有限公司（中國華能集團(tuán)作為其最終實益擁有人持股約61%，由中國國 務(wù)院管理）間接持股50%及(b)景順羅斯有限公司（一家于香港成立的公司，其最終實 益擁有人為景順有限公司（一家于美國紐約上市的公司，紐約證券交易所股份代號為 IVZ））間接持股50%）及(ii)工銀資本管理有限公司（一家于中國成立的公司，主要從 事資產(chǎn)管理、投資管理、投資咨詢及股權(quán)投資，其最終實益擁有人為中國工商銀行 股份有限公司（一家于中國上海及香港上市的公司，股份代號分別為601398及 1398））。
華能一號基金的有限合伙人為(i)中國華能集團(tuán)（其擁有華能一號基金多數(shù)財產(chǎn)份額） 及(ii)工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（一家于中國成立的公司，主要從事以債轉(zhuǎn)股為目 的收購銀行對企業(yè)的債權(quán)，將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)并對股權(quán)進(jìn)行管理，其最終實益擁有人 為中國工商銀行股份有限公司（一家于中國上海及香港上市的公司，股份代號分別為 601398及1398））。
華能一號基金分別由中國華能集團(tuán)及工銀金融資產(chǎn)投資有限公司擁有約51%及約49% 的權(quán)益。
華能二號基金
華能二號基金為一家于中國成立的有限合伙企業(yè)，其組建乃旨在于投資符合相關(guān)法 律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定的股權(quán)或與債轉(zhuǎn)股有關(guān)的投資工具或載體。
華能二號基金的普通合伙人為(i)天津華景順和新能源科技發(fā)展有限公司（一家于中國 成立的公司，主要從事技術(shù)服務(wù)、開發(fā)、咨詢、交流、轉(zhuǎn)讓及推廣等，該公司由(a) 華能資本服務(wù)有限公司（中國華能集團(tuán)作為其最終實益擁有人持股約61%，由中國國 務(wù)院管理）間接持股50%及(b)景順羅斯有限公司（一家于香港成立的公司，其最終實 益擁有人為景順有限公司（一家于美國紐約上市的公司，紐約證券交易所股份代號為 IVZ））間接持股50%）及(ii)工銀資本管理有限公司（一家于中國成立的公司，主要從 事資產(chǎn)管理、投資管理、投資咨詢及股權(quán)投資，其最終實益擁有人為中國工商銀行 股份有限公司（一家于中國上海及香港上市的公司，股份代號分別為601398及 1398））。
華能二號基金的有限合伙人為(i)中國華能集團(tuán)（其擁有華能二號基金多數(shù)財產(chǎn)份額） 及(ii)工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（一家于中國成立的公司，主要從事以債轉(zhuǎn)股為目 的收購銀行對企業(yè)的債權(quán)，將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)并對股權(quán)進(jìn)行管理，其最終實益擁有人 為中國工商銀行股份有限公司（一家分別于中國上海及香港上市的公司，股份代號分 別為601398及1398））。
華能二號基金分別由中國華能集團(tuán)及工銀金融資產(chǎn)投資有限公司擁有約51%及約49% 的權(quán)益。就保利協(xié)鑫董事及協(xié)鑫新能源董事經(jīng)作出一切合理查詢后所深知、盡悉及確信，該 等買方、該等買方的普通合伙人及有限合伙人及彼等之最終實益擁有人均為獨立于保利協(xié)鑫及協(xié)鑫新能源以及彼等之關(guān)連人士的第三方。
