考慮到這些日子僅有少數(shù)薄膜公司的長期戰(zhàn)略有很重的分量，這提供了一次良好的機會看到薄膜部門在2014年初的考量。

這兩家公司的來源地截然不同。今天他們在光伏行業(yè)中的行為也沒有多少相似之處。

但是他們有著同一個夢想，過去幾年，對于許多方面夢想似乎有點沒有限制：較晶硅而言薄膜光伏的長期競爭力，以及薄膜效率和成本仍將處于良好狀態(tài)的方式。

在我們看到一些細節(jié)之前，審查薄膜目前在行業(yè)中的位置是值得的，以及考慮是什么在推動公司的制造計劃。

工廠擴張帶來的市場份額

當太陽能光伏產(chǎn)業(yè)是一個每年5-20GW的市場時，普遍的看法是新增產(chǎn)量是擴大市場份額的答案。當時認為，如果出貨量增長，收入可能才會提高，（當然）假設(shè)平均銷售價格將下滑不會太多。

因此，發(fā)展業(yè)務(wù)意味著增加產(chǎn)量：足夠簡單。每個人都為此忙個不停，直至2010年，一些更甚于其他。銀行、投資者和政府排隊支持甚至最雄心勃勃的薄膜業(yè)務(wù)計劃或技術(shù)（經(jīng)常被定位為一種產(chǎn)生本土清潔技術(shù)就業(yè)崗位的方式）。在2006至2012年間，超過一百七十億美元的資本支出被劃撥給新的薄膜光伏工廠。

但是在2012年當產(chǎn)能過剩打擊光伏行業(yè)時，晶硅和薄膜制造商受到不同影響，這一影響今天仍可看到，尤其是薄膜部門。

薄膜生產(chǎn)商（根據(jù)生產(chǎn)線和工藝差異），不得不考慮其現(xiàn)有的產(chǎn)能水平，意味著，是否他們有能力來運行?；蛘撸瑢τ诘谌较掠慰蛻羰欠裼羞x擇而非“生產(chǎn)和裝運”？

相反，產(chǎn)能過剩意味著領(lǐng)先的晶硅供應(yīng)商處于更強勁的競爭地位，具有靈活性外包生產(chǎn)，使得出貨量水平根據(jù)市場需求迅速提高。較低級制造商（尤其在中國）有如此多的晶硅產(chǎn)量的事實使得對晶硅領(lǐng)導者具有更大利益。中國知識的相互交流進一步強化提供給中國晶硅生產(chǎn)商的選項。工廠精簡運營的概念迅速形成。

事實上，2014年初，如果英利綠色能源（YingliGreen）或天合光能（TrinaSolar）等需要額外千兆瓦的產(chǎn)量（從硅錠到組件），可能在六個月內(nèi)以2.5億至3億美元的成本出現(xiàn)。如果有困難的公司用于生產(chǎn)，這一數(shù)字減半，如果輔助設(shè)備被啟用或者租賃安排落實到位，減少更多。但更好的是，讓其他人生產(chǎn)產(chǎn)品并重新命名，根本沒有新的產(chǎn)能相關(guān)成本。

薄膜制造商不能從組件銷售的角度明顯這樣做。但是如果他們希望發(fā)展其下游業(yè)務(wù)超過其允許的內(nèi)部產(chǎn)能，他們將必須這樣做。否則，下游業(yè)務(wù)（任何一年中項目儲備中實現(xiàn)的新項目）受到內(nèi)部薄膜產(chǎn)能利用率限制。

例如，如果擁有下游項目業(yè)務(wù)的領(lǐng)先的薄膜制造商碰見任何不可預見的制造問題，或希望迅速地擴大其項目業(yè)務(wù)，那么唯一的途徑將是買進晶硅組件。

畢竟，項目開發(fā)商都從事銷售能源（或銷售資產(chǎn)），多數(shù)保留一個技術(shù)無關(guān)的方式：因此如果抓住短期商機，何須垂直整合薄膜生產(chǎn)商或項目開發(fā)商，不給予其下游團隊采購內(nèi)部或晶硅制造商組件的靈活性？