2014年1月，如果有人說券商板塊會是2014年最火爆題材，你可能會大聲呸他一臉口水。

讓我們用2015年整年時間去驗證，首先需要改變的是自己被過往信息所固化的成見觀念：光伏產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、成本過高、技術(shù)有待突破、歐美反傾銷等等。經(jīng)過多年罕見最嚴(yán)酷行業(yè)打擊之后，無論技術(shù)、成本、效益、市場反傾銷隔離等等今非昔比、物是人非，能夠存活下來并有所發(fā)展的光伏企業(yè)就是未來行業(yè)翹首與最大贏家，就如同2000年后存活下來的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一樣：一將功成萬骨枯。記得我9月自選加入3元附近股價的600428中遠(yuǎn)航運(yùn)、601919中國遠(yuǎn)洋的時候，不是照樣那么多人質(zhì)疑：你怎么會看上這樣的垃圾股？我的回復(fù)是：你怎么不去看看“波羅的海運(yùn)價指數(shù)”漲了多少倍？

1、光伏原材料以及制造。這個板塊會是第二梯隊，光伏電站建設(shè)規(guī)模如此之大，原材料和組件制造行業(yè)會是最先受益行業(yè)且銷售收款及時，必然效益增幅驚人，利潤絕對額可能平均到每股收益并不高，但是利潤同比與環(huán)比增幅翻倍再翻倍的巨大，由于之前行業(yè)低谷，股價也就被打得很低廉，要記住一句老話：牛股都是從低價股中產(chǎn)生的，最好在股價低于7元以下里面去找，沒有低于7元的，等他跌到7元以下（我就看到好幾只這樣的標(biāo)的股）！

2、光伏電站EPC：預(yù)計這個群體會首先走出來，因為一座光伏電站的建設(shè)周期在沒有等待政府批文等羈絆下，半年足矣。所以這些企業(yè)效益立竿見影來的快，直接反應(yīng)在2015年的各個季度利潤表報表里，利潤環(huán)比會一個季度比一個季度大幅提升，行業(yè)調(diào)研報告的動態(tài)分析（非靜態(tài)）會不斷更新；

3、光伏儲能概念個股：這個里面會出最大牛股，第一、技術(shù)有突破，儲能轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)從成熟的10%跨越式發(fā)展到30%（看看瑞士（也可能是瑞典，記憶有些模糊）有關(guān)儲能轉(zhuǎn)換效率技術(shù)突破報告甚至突破到60%），使儲能效率轉(zhuǎn)換有了巨大商業(yè)價值，第二、移動光伏電池最大的技術(shù)難題就是如何儲能與轉(zhuǎn)換效率（與石墨烯有關(guān)），難題越大，商業(yè)價值越高。我前幾天還看到一輛光伏太陽能概念汽車非常震撼報告，我都開始懷疑現(xiàn)在如火如荼的新能源汽車會不會像“四川長虹”一樣，新技術(shù)項目還在建設(shè)周期中，更新的電視技術(shù)已經(jīng)橫空出世，淘汰了那么大一個電視制造行業(yè)老大。

4、光伏電站投資：一次性投資很大，回收期很長，國家會出很多金融政策創(chuàng)新與之匹配，因此必然能夠?qū)崿F(xiàn)短期變現(xiàn)，循環(huán)投資，由此，未來3年利潤都會很驚人。

5、光伏電站投資的金融杠桿：投資光伏電站，雖然只有電站建成后才可以抵押貸款融資，沒有商業(yè)銀行敢于伴隨建設(shè)初期就同期貸款融資介入以及上級行允許介入，目前我只看到國家開發(fā)銀行對600401海潤光伏的個案40億元本金得到200億元貸款授信，不過我堅信在光伏電站項目數(shù)千億資本金跑步進(jìn)場前赴后繼的跑馬圈地?fù)屓脒\(yùn)動中，貸款融資一定會蔓延到其他銀行，并很快會把在手電站用金融創(chuàng)新打包成理財產(chǎn)品手段快速變現(xiàn)，把未來20年收益折讓后，集中在3—5年體現(xiàn)與實(shí)現(xiàn)（600644樂山電力是否選入一直被它所謂子公司參與一個破產(chǎn)公司牽連所猶豫，圖形又是那么堅定的吸引我，難啦?。?。

有人會想：現(xiàn)在油價、煤炭價格這么低，誰知道明年原油價格是會跌到50美元還是40亦或30美元？怎么可能光伏電站題材會爆發(fā)？是的，你是這樣想的，豬也是這樣想的。當(dāng)2016年油價再次挑戰(zhàn)100以上—120美元/桶的時候，你就知道什么叫歷史與見識、傲慢與偏見。

現(xiàn)在還有的是時間，各自可以從各個角度學(xué)習(xí)、尋找最佳投資標(biāo)的。

只要提前有心理準(zhǔn)備，就不怕任何踏空。在市場調(diào)整期間是最好的尋找目標(biāo)、等待最佳買入時機(jī)。