以前我們?cè)陉P(guān)于光伏的文章中，經(jīng)常會(huì)有一個(gè)固定導(dǎo)向，那就是在實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后，光伏電站會(huì)像家電一樣普及開(kāi)來(lái)，并成為大多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)家庭的標(biāo)配。531新政實(shí)施以后，平價(jià)上網(wǎng)的步伐似乎加快了很多，那么光伏如果要實(shí)現(xiàn)我們之前說(shuō)的普及程度，需要多長(zhǎng)時(shí)間呢？是產(chǎn)業(yè)升級(jí)還是需求轉(zhuǎn)型？

 

 

自分布式光伏2015年在國(guó)內(nèi)萌發(fā)以來(lái)，伴隨著可觀的補(bǔ)貼力度與成本大幅下降，行業(yè)內(nèi)一直宣導(dǎo)的都是“光伏是個(gè)賺錢的玩意兒”這么一種思想。要說(shuō)這種思想的正確與否，誰(shuí)都無(wú)法明確辯駁，一方面是國(guó)家實(shí)打?qū)嵉恼咧С郑硪环矫嬷挥型ㄟ^(guò)“高收益”才能敲開(kāi)大部分業(yè)主的門，市場(chǎng)推廣需要的成本與力氣小了很多，也就才有了2017年分布式光伏的鼎盛增量發(fā)展。
 

對(duì)比全球的光伏的推廣情況來(lái)看，今天的中國(guó)與當(dāng)年的德國(guó)是十分相似的。德國(guó)在起初也通過(guò)“持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、補(bǔ)貼力度大”的方式來(lái)扶持本國(guó)的光伏發(fā)展，同樣的迎來(lái)了光伏的快速發(fā)展。但由于消減速度太慢，導(dǎo)致了2013年補(bǔ)貼的突然叫停，德國(guó)光伏也出現(xiàn)了斷崖式的裝機(jī)量增長(zhǎng)曲線，由7GW以上的增長(zhǎng)量到目前維持在每年1~2GW的增長(zhǎng)水平。

 

 

無(wú)論是現(xiàn)在的中國(guó)還是多年前的德國(guó)，都是利益驅(qū)動(dòng)型的市場(chǎng)。在這種市場(chǎng)環(huán)境下，國(guó)家為了扶持行業(yè)發(fā)展綠色能源戰(zhàn)略大量投入資金；產(chǎn)業(yè)企業(yè)因?yàn)榈玫絿?guó)家的支持，市場(chǎng)信心倍增，技術(shù)進(jìn)步速度提升，但是受利益的驅(qū)使，降價(jià)的速度遠(yuǎn)低于技術(shù)進(jìn)步的程度；終端用戶在享受國(guó)家與企業(yè)的雙重?zé)崆?/span>下，只要有利可圖，便會(huì)欣然接受，市場(chǎng)也比較容易的起來(lái)。但是這樣只會(huì)不斷的增加系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，一片欣欣向榮的產(chǎn)業(yè)可能就會(huì)因?yàn)橐环降耐顺龆蝗唤型?，目前德?guó)與中國(guó)便是很好的例子。

 

 

什么是自主驅(qū)動(dòng)形市場(chǎng)，這里要舉的例子是澳大利亞。澳大利亞由于煤炭資源較豐富以及政府政黨的原因，國(guó)家并沒(méi)有對(duì)新能源有相關(guān)的扶持政策，而就在這種環(huán)境下，從2012-2016，澳大利亞的戶用裝機(jī)量一直在下滑，但是在2017年卻增長(zhǎng)了44%，由541MW增加到了779MW。

 

而小型商用項(xiàng)目(10KW<裝機(jī)量<100KW)則增長(zhǎng)了60%，在2017年達(dá)到331MW。大型商用和工業(yè)項(xiàng)目(100KW<裝機(jī)量<5000KW)增長(zhǎng)了123%，達(dá)到了76MW。

 

 

盡管2017年的成績(jī)已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò)了，但許多分析師預(yù)計(jì)2018年會(huì)有一個(gè)更快的增長(zhǎng)，并有望打破2017年創(chuàng)下的記錄。根據(jù)澳大利亞光伏研究所的消息，目前已有1.9GW正在建造，從長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，還有35GW處在不同的發(fā)展階段。

 

這就是一種自主驅(qū)動(dòng)型的市場(chǎng)，在國(guó)家不重視不扶持也不打壓的情況下，光伏也能有較好的發(fā)展。這主要是因?yàn)?，在這種情況下，光伏的系統(tǒng)成本因?yàn)橐媾R較激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，因此價(jià)格會(huì)維持在較低的水品，再加上民眾對(duì)于新能源的普遍認(rèn)知，讓澳大利亞的光伏有了較大的發(fā)展空間。

 

 

 

就目前的市場(chǎng)情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)各大光伏企業(yè)一邊在積極探索海外市場(chǎng)，一邊在積極開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)需求，但是依然難以解決產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的巨大庫(kù)存積壓以及資金鏈的風(fēng)險(xiǎn)。降價(jià)促銷是清除庫(kù)存積壓、回流止損的有效辦法，目前單晶組件的價(jià)格已經(jīng)跌到了2.3元/瓦，多晶組件的價(jià)格更是跌破了2元/瓦，其他系統(tǒng)設(shè)備如逆變器、支架等也跟著下調(diào)，系統(tǒng)成本跌破了3.5元/瓦。

 

 

但是據(jù)國(guó)家發(fā)改委能源研究所研究員、中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)光伏專委會(huì)副主任王斯成于4月13日所作《光伏行業(yè)形勢(shì)和熱點(diǎn)分析》主題演講介紹，中國(guó)光伏產(chǎn)能巨大(超過(guò)140GW)，國(guó)外市場(chǎng)不超過(guò)40GW，50%以上的產(chǎn)能需要在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化。而目前國(guó)內(nèi)需求大范圍萎縮，第三季度大部分光伏企業(yè)將面臨虧損問(wèn)題，那么產(chǎn)業(yè)升級(jí)能拯救光伏市場(chǎng)嗎？

 

我們知道，產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向主要有技術(shù)升級(jí)，而就目前市場(chǎng)需求而言，企業(yè)不可能再在技術(shù)研發(fā)上投入大量資金，因此不太現(xiàn)實(shí)；轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外，就如上面數(shù)據(jù)所說(shuō)的那樣，國(guó)外市場(chǎng)不超過(guò)40GW，天花板就擺在眼前，加上目前中美貿(mào)易戰(zhàn)的拉開(kāi)，國(guó)際市場(chǎng)并不樂(lè)觀；發(fā)展儲(chǔ)能，儲(chǔ)能確實(shí)是未來(lái)光伏發(fā)展的必經(jīng)之路，但是受限于儲(chǔ)能電池的成本，未來(lái)3年內(nèi)根本不可能通過(guò)儲(chǔ)能來(lái)實(shí)現(xiàn)自救；擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)有邊界，通過(guò)新的應(yīng)有形式開(kāi)拓新需求，但是畢竟市場(chǎng)規(guī)模有限，不足以成為自救的籌碼。
 

 

因此，短期看來(lái)，光伏必須面臨的是行業(yè)的寒冬，停產(chǎn)、裁員也是無(wú)奈下抉擇，而等到2019年新指標(biāo)與新政策下來(lái)后，在消化原有庫(kù)存的基礎(chǔ)上，業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展才能成為企業(yè)發(fā)展之道。而能否撐到新政的到來(lái)，就要看企業(yè)實(shí)力了，所謂的行業(yè)洗牌便如是。

 

那么從長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，要看中的則是需求轉(zhuǎn)型帶來(lái)的增量市場(chǎng)。類似于澳大利亞，甚至是德國(guó)，都是值得借鑒的對(duì)象。光伏從一種推薦品成為一種需求品，業(yè)主能自主的根據(jù)自己的需求來(lái)安裝，正所謂世上最美的事就是“你想要的時(shí)候，我剛好有”，這是一種理想的市場(chǎng)默契，也是國(guó)民認(rèn)知的巨大提升。

 

 

另外需要關(guān)注的還是中小工商業(yè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，由于高額的用電成本，會(huì)使得這部分業(yè)主對(duì)于光伏電站的需求最先被發(fā)掘。而根據(jù)目前中小工商業(yè)的開(kāi)發(fā)情況來(lái)看，不到1%的開(kāi)發(fā)率潛在這巨大的市場(chǎng)，它將成為未來(lái)2年內(nèi)市場(chǎng)的主力軍。

 

最后則是儲(chǔ)能的需求進(jìn)一步擴(kuò)大。盡管中國(guó)電網(wǎng)先進(jìn)完善，但是依然不少地方存在用電荒的情況，鋒谷的交錯(cuò)也給電網(wǎng)巨大的壓力，而光伏儲(chǔ)能一方面可以滿足用電慌的用戶實(shí)現(xiàn)用電自由，另一方面也可以緩解電網(wǎng)壓力削峰平谷。而安裝的需求除了企業(yè)自主開(kāi)發(fā)外，很大程度上也要依賴業(yè)主自己提出。如之前我們分享過(guò)的10kW儲(chǔ)能案例以及光伏大棚的案例。