交易細則：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金

本次重組，珈偉股份擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的形式，購買振發(fā)能源、灝軒投資合計持有的華源新能源100%股權，估價18億元。其中，擬通過向振發(fā)能源非公開發(fā)行約8,303萬股股份并支付現(xiàn)金對價不超過2億元購買其持有的華源新能源75%股權；向灝軒投資非公開發(fā)行約3,249萬股股份購買其持有的華源新能源25%股權。

而交易所用的配套資金將向灝軒投資、海通開元設立的有限合伙企業(yè)、上海并購基金、新萃有限合伙、珈偉股份2014年度員工持股計劃共五名特定投資者以鎖價方式非公開發(fā)行股份募集6億元（發(fā)行約4,322.13萬股股份），募資用于支付本次交易的現(xiàn)金對價以及華源新能源光伏電站EPC業(yè)務發(fā)展。本次發(fā)行股份購買資產及配套融資的股份發(fā)行價格均為13.85元/股。

據(jù)披露，灝軒投資為珈偉股份控股股東及實際控制人之一丁孔賢先生的全資子公司。本次交易之后，丁孔賢、陳漢珍、李靂、丁蓓4名自然人作為一致行動人，合計持有珈偉股份約45.18%股份，仍是珈偉股份的控股股東和實際控制人。

政策支持保障光伏電站優(yōu)異的發(fā)展環(huán)境

根據(jù)公開資料顯示，華源新能源是光伏電站EPC工程總承包商和光伏電站系統(tǒng)集成商，主要為光伏電站投資運營商提供工程總承包和系統(tǒng)集成服務。

而珈偉股份是中國最早從事太陽能光伏業(yè)務技術開發(fā)與經(jīng)營的公司之一，也曾經(jīng)是中國最大的太陽能公司之一，其實際控制人之一丁孔賢教授20多年來一直從事光伏行業(yè)的研究，多年來一直與全球知名的太陽能機構保持良好的業(yè)務合作關系，擁有深厚的光伏行業(yè)技術積累。近十年來，中國光伏制造行業(yè)迅速成長，已成為全球最大的太陽能組件生產基地，隨著中國支持光伏電站政策逐步出臺，中國光伏行業(yè)尤其是下游太陽能光伏電站業(yè)務面臨空前的發(fā)展機遇。

目前，我國政府已明確了對國內光伏發(fā)電產業(yè)的支持政策，《國務院關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》等一系列文件業(yè)已出臺。華源新能源是振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司旗下開展光伏電站EPC業(yè)務的成員企業(yè)之一，在太陽能光伏電站行業(yè)快速增長的背景下，珈偉股份收購華源新能源，將實現(xiàn)雙方的核心技術、項目經(jīng)驗和客戶資源的整合，若集中力量發(fā)展光伏電站EPC和投資運營業(yè)務，充分發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，將能迅速做大做強。