據(jù)披露，本次交易完成后，珈偉股份控股股東和實際控制人仍為丁孔賢、陳漢珍、李靂、丁蓓4名自然人；本次重組不會導(dǎo)致本公司控股股東和實際控制人發(fā)生變更。據(jù)介紹，珈偉股份計劃在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的同時，向灝軒投資、海通開元、新萃有限合伙、珈偉股份2014年度員工持股計劃以鎖價方式非公開發(fā)行股份募集本次重組的配套資金6億元（不超過本次交易總金額的25%）。其中，募得資金中的不超過2億元用于支付本次交易的現(xiàn)金價款，剩余部分用于華源新能源光伏電站EPC業(yè)務(wù)發(fā)展。
按照預(yù)案，珈偉股份擬通過向振發(fā)能源非公開發(fā)行約8,303萬股股份并支付現(xiàn)金對價不超過2億元購買其持有的華源新能源75%股權(quán)；向灝軒投資非公開發(fā)行約3,249萬股股份購買其持有的華源新能源25%股權(quán)。
珈偉股份表示，目前公司LED類主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，太陽能光伏電站發(fā)展迅速，光伏電站EPC業(yè)務(wù)和光伏電站投資業(yè)務(wù)將為公司戰(zhàn)略發(fā)展帶來新突破。
值得一提的是，珈偉股份是中國最早從事太陽能光伏業(yè)務(wù)技術(shù)開發(fā)與經(jīng)營的公司之一，也曾經(jīng)是中國最大的太陽能公司之一。此外，公司實際控制人之一丁孔賢教授20多年來一直從事光伏行業(yè)的研究，多年來一直與全球知名的太陽能機構(gòu)保持良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，擁有深厚的光伏行業(yè)技術(shù)積累。
近十年來，中國光伏制造行業(yè)迅速成長，已成為全球最大的太陽能組件生產(chǎn)基地，雖然受歐美國家“雙反”政策的影響，中國太陽能組件行業(yè)遭遇到一定困難。珈偉股份方面認(rèn)為，隨著中國支持光伏電站政策逐步出臺，中國光伏行業(yè)尤其是下游太陽能光伏電站業(yè)務(wù)面臨空前的發(fā)展機遇。
據(jù)了解，此次交易標(biāo)的公司華源新能源為振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司旗下開展光伏電站EPC業(yè)務(wù)的成員企業(yè)之一。珈偉股份表示，在太陽能光伏電站行業(yè)快速增長的背景下，公司通過此次收購進(jìn)入光伏電站EPC業(yè)務(wù)和光伏電站投資領(lǐng)域，將為上市公司迅速做大做強該類業(yè)務(wù)帶來可能。“珈偉股份將堅定不移地實施‘光伏、照明、光伏+照明’業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)與協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，打造獨特的綜合競爭力；此次拓展光伏電站業(yè)務(wù)，有助于增強公司抗風(fēng)險能力。”公司有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
對于此次布局光伏電站EPC業(yè)務(wù)，珈偉股份表現(xiàn)出了強大的信心。公司方面認(rèn)為，光伏電站投資運營業(yè)務(wù)可以為上市公司帶來穩(wěn)定持續(xù)的現(xiàn)金流，交易完成后，公司的盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力將得到進(jìn)一步提升。
另外，據(jù)初步預(yù)計，華源新能源承諾2014年度、2015年度和2016年度歸屬于母公司凈利潤分別約為2.00億元、2.60億元、3.38億元。而查閱珈偉股份近三年的財報不難發(fā)現(xiàn)，公司2011年至2013年年度凈利潤僅分別為5731.55萬元、583.08萬元和2019.91萬元。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次大舉收購持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，相當(dāng)于再造幾個珈偉股份，公司未來光伏+LED雙業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略值得期待。
