日前，晶科科技(601778.SH)成功定價(jià)發(fā)行1億美元高級(jí)無抵押固息綠色債券，期限3年，票面利率為4.80%，由招銀國(guó)際擔(dān)任獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人和綠色結(jié)構(gòu)顧問，招商銀行上海分行提供SBLC備用信用證增信，募集資金將用于支持公司合資格綠色項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行融資及一般企業(yè)用途。

本次發(fā)行是晶科科技在國(guó)際資本市場(chǎng)的首次亮相，也是中國(guó)光伏電站行業(yè)首單備證結(jié)構(gòu)綠色美元債，對(duì)我國(guó)新能源企業(yè)的境外融資具有里程碑意義，同時(shí)也體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)公司的高度認(rèn)可。值此契機(jī)，公司也向全球投資者充分展現(xiàn)了實(shí)力背景和品牌形象，為后續(xù)境外融資夯實(shí)基礎(chǔ)。

此次路演、發(fā)行共吸引到了包括亞投行、Aberdeen Standard、Blackrock、日興資管、匯豐資管、工銀國(guó)際資管等近百家外資、中資長(zhǎng)線基金以及各類市場(chǎng)化投資人的踴躍參與。9月15日定價(jià)當(dāng)日，市場(chǎng)反應(yīng)熱烈，訂單簿記高達(dá)2.31億美元，多倍覆蓋了預(yù)期的發(fā)行規(guī)模，最終發(fā)行取得了圓滿的成功。

作為全球領(lǐng)先的清潔能源提供商和服務(wù)商，晶科科技將以此次美元債發(fā)行為新契機(jī)和新起點(diǎn)，進(jìn)一步拓寬融資渠道，為公司光伏項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)注入新動(dòng)能，以綠色金融助力綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為踐行雙碳目標(biāo)提供更多保障和力量支撐。