晶科第一，隆基躍至第二
晶科能源再次守擂成功，在PV Infolink 2020上半年光伏組件出貨榜單中，晶科排行第一。而從出貨量來看，晶科能源一季度組件出貨3.4GW，此前其曾預(yù)計(jì)第二季度組件出貨量在4.2GW-4.5GW之間，則其上半年總出貨量約為7.6-7.9GW。晶科能源第二季度財(cái)報(bào)將于9月23日正式公布，屆時(shí)具體的出貨數(shù)據(jù)將會揭曉。
去年年底隆基的組件出貨量排全球第五，今年上半年隆基“坐二望一”，上半年組件出貨量6.58GW，與去年同期相比大漲105.6%;天合光能以5.84GW排行第三;晶澳科技以5.46GW排行第四，其中海外出貨為3.91GW，占比71.65%;阿特斯以5.12GW位列第五，較去年同期增長1.4GW。整體來看，前五企業(yè)出貨量均超5GW。
韓華QCELLS排行第六，據(jù)調(diào)研其上半年組件出貨量為4GW。官方信息顯示，到2020年底韓華的組件生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到11.3GW 。
東方日升組件出貨量為3.94GW，排行第七，與去年同期相比出貨量增長1.16GW。后三名企業(yè)組件出貨量在2GW上下，分別為正泰新能源，F(xiàn)irst Solar 和尚德。其中First Solar二季度光伏組件出貨0.8GW，一季度出貨為1.1GW，共計(jì)出貨1.9GW，與尚德持平。在全球前十榜單中，僅First Solar及韓華QCELLS兩家國外企業(yè)。
從國內(nèi)企業(yè)出貨量來看，協(xié)鑫集成以1.66GW進(jìn)入第九位，出貨量較去年下降24.55%。億晶光電以1.27GW進(jìn)入第十名，其組件出貨較去年同期同比增長97.79%，其中國內(nèi)出貨 914MW，同比增長156.02%， 海外出口356MW，同比增長24.91%。
全年出貨方面，晶科能源此前預(yù)計(jì)今年組件出貨量為18-20GW。隆基收購了越南光伏后新增電池產(chǎn)能約3GW，組件產(chǎn)能約7GW。根據(jù)隆基的規(guī)劃，預(yù)計(jì)全年組件出貨量將達(dá)到20GW。這意味著今年二者將角逐出貨第一的王座。
晶澳科技此前曾表示其2020年計(jì)劃組件出貨量不低于15GW。
阿特斯更新全年出貨指引，2020年組出貨為11GW至12GW，并于2021年出貨提升至18GW-20GW。
First Solar預(yù)計(jì)今年組件產(chǎn)能5.9GW，包括6系列的5.7GW和4系列的0.2GW。
擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃疊出
與七月才興起的“漲價(jià)潮”相比，“擴(kuò)產(chǎn)潮”或?qū)⒊蔀樨灤?020光伏行業(yè)的關(guān)鍵詞。今年年初以來光伏產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃疊出，組件端包括晶科、隆基、天合光能、晶澳、阿特斯、日升、正泰、尚德等均公布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
整體而言，晶科和晶澳在硅棒/硅片、電池、組件環(huán)節(jié)均勻布局。具體來看，晶科共計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)10GW硅片，17.5GW電池片及27GW組件。晶澳硅棒及硅片計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超20GW，電池13.6GW，組件13.2GW。
隆基持續(xù)加固其硅棒、硅片產(chǎn)能，將擴(kuò)充單晶硅棒及切片項(xiàng)目25GW，硅片20GW;阿特斯擴(kuò)產(chǎn)內(nèi)容為3GW太陽能鑄錠項(xiàng)目。
從目前的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目來看，東方日升、天合光能、正泰新能源和尚德尚未觸及到上游硅片環(huán)節(jié)。
天合光能的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目主要在電池、組件端，其中電池規(guī)模10GW，組件規(guī)模10GW。天合光能在上半年財(cái)報(bào)中指出， 2020 年下半年以后建設(shè)的組件產(chǎn)能均為 210組件產(chǎn)能，公司在2020年底組件總產(chǎn)能預(yù)計(jì)能達(dá)到22GW左右,2021年底組件總產(chǎn)能預(yù)計(jì)能達(dá)到50GW左右。
東方日升電池?cái)U(kuò)產(chǎn)23GW，組件15GW。東方日升在6月底組件年產(chǎn)能為12.6GW，產(chǎn)能主要分布于浙江寧波、江蘇金壇、浙江義烏、河南洛陽等生產(chǎn)基 地。其中，浙江義烏5GW高效太陽能組件生產(chǎn)項(xiàng)目二期3GW(部分1.5GW)高效組件項(xiàng)目已于2020年6月份順利投產(chǎn)。
正泰新能源將擴(kuò)產(chǎn)5GW電池和5GW組件項(xiàng)目;尚德擴(kuò)產(chǎn)6.5GW高效組件項(xiàng)目;億晶光電計(jì)劃投資19.2億元擴(kuò)產(chǎn)3GW 硅棒硅片、1.5GW電池和2.5GW組件。
在上述企業(yè)中，前五企業(yè)均為一體化布局。7月以來硅料價(jià)格跳漲帶來的卡脖子問題，讓更多的企業(yè)意識到垂直一體化產(chǎn)業(yè)布局的重要性。其優(yōu)勢在于可降低成本，提高組件的毛利率，降低波動性。但整體產(chǎn)能的投資擴(kuò)大，也會給企業(yè)帶來資金壓力，此外還要警惕技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。
