長期以來，對于光伏項(xiàng)目的備案、開工、并網(wǎng)、補(bǔ)貼情況，是一筆“糊涂賬”。
近期，國家能源局綜合司發(fā)文要求各地在10月底前梳理完成“十二五”以來風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目信息，對于符合國家政策的未開工光伏項(xiàng)目，由項(xiàng)目單位明確是否繼續(xù)建設(shè);不符合國家政策的光伏項(xiàng)目項(xiàng)目，要依法依規(guī)予以妥善處置。
梳理工作有助于摸清光伏和風(fēng)電項(xiàng)目的“家底”，為平價(jià)上網(wǎng)相關(guān)政策的制定奠定基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)界也認(rèn)同平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)度，協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山在2018智慧能源發(fā)展高峰論壇上表示，風(fēng)電、太陽能發(fā)電將在2019年進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，在不需要國家補(bǔ)貼的情況下也可以大力發(fā)展。
已備案、未建項(xiàng)目數(shù)量不清楚
在2018年10月18日開幕的第三屆國際能源變革論壇上，水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院發(fā)布了《中國可再生能源發(fā)展報(bào)告2017》(下稱《報(bào)告》)。根據(jù)《報(bào)告》，在太陽能發(fā)電方面，去年我國新增裝機(jī)5306萬千瓦，目前我國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)已達(dá)1.3億千瓦。《報(bào)告》稱，我國可再生能源發(fā)展將持續(xù)中高速增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)到2020年，太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模2億千瓦以上。
水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院院長鄭聲安提到，可再生能源持續(xù)保持中高速增長的態(tài)勢，常規(guī)水電和抽水蓄能、風(fēng)電、生物質(zhì)發(fā)展目標(biāo)與“十三五”目標(biāo)基本一致，太陽能發(fā)電較快，超過“十三五”目標(biāo)。
而根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，截至今年上半年，我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)2430.6萬千瓦，其中，光伏電站1206.2萬千瓦，分布式光伏1224.4萬千瓦。但究竟有多少納入國家認(rèn)可的光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模，或已經(jīng)備案但最終未建的項(xiàng)目，沒有人能說出一個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)字。
2013年8月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<光伏電站項(xiàng)目管理暫行辦法>的通知》，對光伏電站項(xiàng)目實(shí)行備案管理。此后每年，國家能源局制定年度國家以及省級規(guī)?？偭?，將指標(biāo)下發(fā)至各省，項(xiàng)目開發(fā)方就規(guī)劃選址、資源測評等到省級發(fā)改委進(jìn)行備案即可。
而在此之前，光伏電站項(xiàng)目實(shí)行的是核準(zhǔn)制，取得了若干份支撐文件才會有相應(yīng)的建設(shè)指標(biāo)。改為備案制后，部分地方政府為了鼓勵(lì)投資開發(fā)，執(zhí)行“先建先得”政策，具備開工條件的光伏(分布式)地面電站項(xiàng)目可以先開工建設(shè)，按并網(wǎng)先后順序納入年度規(guī)模。
針對光伏項(xiàng)目，此次梳理工作，包含五類：一、已備案且已納入國家認(rèn)可的光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模(含不限規(guī)模的項(xiàng)目)，未開工的項(xiàng)目;二、已備案且已納入國家認(rèn)可的光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模(含不限規(guī)模的項(xiàng)目)，已開工的項(xiàng)目;三、已備案且但未納入國家認(rèn)可的光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模，未開工的項(xiàng)目;四、已備案且但未納入國家認(rèn)可的光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模，已開工的項(xiàng)目;五、已未納入國家認(rèn)可的光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模，但未備案也開工的項(xiàng)目。這些項(xiàng)目需同時(shí)明確是否需要申請國家可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼。不符合國家政策的項(xiàng)目，要依法依規(guī)妥善處置。
如果在6月1日國家發(fā)改委、財(cái)政部、國家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(簡稱“5·31”新政)前，能進(jìn)行光伏發(fā)電項(xiàng)目的情況進(jìn)行摸查或許更好。業(yè)內(nèi)人士對此表示認(rèn)同，因?yàn)?ldquo;5·31”新政已經(jīng)對規(guī)模如此快速增長的行業(yè)造成了很大的打擊。
摸清家底后應(yīng)有所舉動
光伏發(fā)電項(xiàng)目主要分為集中式和分布式兩類，集中式電站即普通光伏電站，分布式光伏電站是以“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)、就近消納、電網(wǎng)調(diào)節(jié)”為主要運(yùn)營模式的光伏發(fā)電設(shè)施，包含工商業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目和家庭光伏發(fā)電項(xiàng)目(戶用光伏項(xiàng)目)等。
“5·31”新政發(fā)布后，行業(yè)積極奔走。據(jù)了解，“5·31”新政后，在普通光伏電站方面，6月4日，中國光伏行業(yè)協(xié)會、中國可再生能源學(xué)會光伏專委會均在其官方微信發(fā)布消息稱，其向相關(guān)主管部門了解確認(rèn)，已取得2017年普通地面光伏電站指標(biāo)、在今年6月30日前并網(wǎng)的項(xiàng)目，執(zhí)行2017年標(biāo)桿電價(jià)。
自2015年底開始，國家發(fā)改委對光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)基本每年調(diào)整一次，且每年6月30日之前并網(wǎng)的光伏項(xiàng)目仍執(zhí)行上年電價(jià)，為了享受更好的補(bǔ)貼政策，很多光伏項(xiàng)目搶在6月30號之前完成并網(wǎng)安裝，業(yè)內(nèi)稱此為“6·30”搶裝潮。
戶用光伏方面，直至10月9日才有文件出臺。10月9日，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國家能源局就聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)說明的通知》(下稱《通知》)，對“5·31”新政實(shí)施中的有關(guān)事項(xiàng)做進(jìn)一步說明。
在這期間，這兩年加速發(fā)展起來的戶用光伏市場基本停滯，一些5月31日至6月30日并網(wǎng)的戶用光伏經(jīng)銷商因涉及貸款、安裝等方面，在補(bǔ)貼沒有明確的情況下，戶用經(jīng)銷商和客戶的糾紛不少。
《通知》明確，今年5月31日(含)之前已備案、開工建設(shè)，且在今年6月30日(含)之前并網(wǎng)投運(yùn)的合法合規(guī)的戶用自然人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，納入國家認(rèn)可規(guī)模管理范圍，標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)和度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)保持不變。
《通知》的出臺可以解決因“5•31”新政導(dǎo)致的已開工但未在5月31日前并網(wǎng)戶用光伏電站的補(bǔ)貼問題。
有知情人士透露，該文件之前因種種原因未能及時(shí)公開發(fā)布，《通知》發(fā)布的前一天下午，國家發(fā)改委價(jià)格司召集國內(nèi)12家光伏企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加光伏發(fā)電價(jià)格政策座談會，大家提議把這個(gè)文件發(fā)了，所以會議開完就發(fā)布了。
從某種程度上看，座談會是為了出臺補(bǔ)貼政策的摸底會。據(jù)了解，與會的12家企業(yè)遞交了各家的經(jīng)營狀況和建議資料。座談會以重點(diǎn)了解光伏企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)成本和盈利情況，以及對下一步完善光伏發(fā)電價(jià)格的政策的意見建議。
“‘6·30’文件(即《通知》)的出臺也只是解決了存量的問題。”在山東航禹能源有限公司董事長丁文磊看來，“5·31”新政前開工備案的量整體上其實(shí)不多，業(yè)內(nèi)更關(guān)心“5·31”之后的增量應(yīng)該怎么解決，在補(bǔ)貼退坡、指標(biāo)沒有放開的情況下，目前增量基本處在停滯狀態(tài)，“摸完了底，應(yīng)該對這個(gè)行業(yè)做一些科學(xué)、全面的，有保有壓的政策。”
壓力傳導(dǎo)至上游
即便目前國家層面光伏項(xiàng)目有了補(bǔ)充說明、在摸底光伏行業(yè)情況，去補(bǔ)貼加速仍是整個(gè)行業(yè)不得不面臨的壓力和挑戰(zhàn)。而“5·31”新政后的需求變化導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)充斥著“產(chǎn)能過剩”的聲音，壓力也已經(jīng)傳導(dǎo)至上游。
硅業(yè)是光伏、半導(dǎo)體、新材料等產(chǎn)業(yè)所依賴的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，近年來在我國實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。伴隨光伏產(chǎn)業(yè)對硅業(yè)中太陽能級多晶硅需求的不斷擴(kuò)大，硅業(yè)與光伏產(chǎn)業(yè)之間周期波動的關(guān)聯(lián)性越來越緊密。
2014年起，在下游市場強(qiáng)勁的發(fā)展帶動下，國內(nèi)晶硅需求旺盛，我國多晶硅產(chǎn)能快速增加。根據(jù)工信部電子信息司的統(tǒng)計(jì)，截止2017年，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能達(dá)到27.6萬噸/年，產(chǎn)量達(dá)到24.2萬噸/年，1-11月多晶硅進(jìn)口量14.4萬噸。
據(jù)了解，今年前五個(gè)月，多晶硅市場依舊延續(xù)之前的旺盛需求，一線企業(yè)幾乎全部超載運(yùn)行。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年我國累計(jì)進(jìn)口多晶硅6.9萬噸，其中前5個(gè)月進(jìn)口量為6.23萬噸，同比增長7.4%，6月份進(jìn)口量快速下降至0.68萬噸。
6月份以來，下游需求銳減，給上游硅料的產(chǎn)能釋放帶來風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計(jì)，2018 年三季度國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為5.28萬噸。受“5·31”政策影響，6月份開始國內(nèi)多晶硅企業(yè)受終端需求驟減影響，開工率日漸縮減，部分產(chǎn)能被迫停產(chǎn)檢修。
截止2018年8月底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能共計(jì)29.4萬噸/年，在產(chǎn)企業(yè)16家(包括分線檢修企業(yè))，在產(chǎn)產(chǎn)能21.5 萬噸/年，停產(chǎn)檢修產(chǎn)能7.9萬噸/年，其中停產(chǎn)暫無復(fù)產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)能約5.4萬噸/年，占總產(chǎn)能的18.4%。
產(chǎn)能控制、補(bǔ)貼退坡的壓力傳導(dǎo)到上游，同時(shí)是上游的產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌的其中一個(gè)原因。
2018年前8個(gè)月，國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格震蕩波動，均價(jià)為11.74萬元/噸，同比下跌8.1%，尤其“5·31”政策之后，價(jià)格從5月底的12.6萬元/噸快速下跌至7月中旬8.78萬元/噸，跌幅達(dá)到30.3%。不過，國內(nèi)多晶硅之后價(jià)格出現(xiàn)小幅反彈，截止8月底，價(jià)格反彈3.5%至9.09萬元/噸。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會會長趙家生在9月19日召開的2018年中國硅業(yè)大會暨光伏產(chǎn)業(yè)博覽會上介紹，6月份以來價(jià)格的快速下滑，不僅國內(nèi)部分企業(yè)停產(chǎn)檢修，海外多家企業(yè)也進(jìn)行檢修，共同通過控制產(chǎn)量減少供應(yīng)，促進(jìn)市場供需平衡。預(yù)期隨著國內(nèi)低成本產(chǎn)能陸續(xù)投放市場，不僅國內(nèi)部分落后產(chǎn)能將退出市場，海外部分產(chǎn)能也將不再具備競爭力，替代進(jìn)口的趨勢正逐步呈現(xiàn)。
需多方聯(lián)動提質(zhì)增效降本
光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的成本下降，是促成中國光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代到來的重要因素。根據(jù)《報(bào)告》，2017年光伏電站單位千瓦造價(jià)約6500元，部分已經(jīng)降低至每千瓦5500元以下。
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2007-2017年的8年間，光伏組件的市場價(jià)格36元/瓦下降到現(xiàn)在3元/瓦以下，下降了92%;并網(wǎng)光伏系統(tǒng)價(jià)格從60元/瓦降到7-8元/瓦，下降了87%;逆變器價(jià)格從4元/瓦下降到了0.3元/瓦，下降了92%。近兩年光伏組件價(jià)格仍保持了30%以上的下降幅度。
在非技術(shù)成本方面，中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華在前述會議上介紹，2015年-2018年間，光伏電站總投資成本降幅為23.5%，其中非技術(shù)成本下降42.9%。非技術(shù)成本占項(xiàng)目總投資成本20%或以上。
非技術(shù)成本主要包括項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)期的非技術(shù)成本和項(xiàng)目運(yùn)營期的非技術(shù)成本。前者包括手續(xù)費(fèi)、土地費(fèi)用(含土地稅費(fèi))、電網(wǎng)接入費(fèi)、公攤費(fèi)用等，在非技術(shù)成本中占比約65%。后者主要包括土地租金、貸款利息及補(bǔ)貼的賬期等，在非技術(shù)成本中占比約35%。
據(jù)王勃華預(yù)計(jì)，2018-2020年光伏電站總投資成本下降約30%，其中，技術(shù)成本下降30%，非技術(shù)成本不再下降。技術(shù)成本下降原因在于市場集中度提高加，大產(chǎn)品效率提升及價(jià)格下降。非技術(shù)成本不再下降的原因在于，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目越來越少，開發(fā)成本或有所提升，融資成本在去杠桿化經(jīng)濟(jì)環(huán)境下提升。“之前高歌猛進(jìn)、烈火熬油的發(fā)展模式已然難以為繼，降本提質(zhì)增效才是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心與關(guān)鍵。”
事實(shí)上，降本提質(zhì)增效是需要多方聯(lián)動的工程。從上游看，以江蘇中能和天宏瑞科為代表的硅烷流化床法顆粒狀多晶硅已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，其成本低于目前主流的改良西門子法產(chǎn)品;整個(gè)多晶硅產(chǎn)業(yè)正在向新疆、內(nèi)蒙等西部低成本地區(qū)進(jìn)行有序轉(zhuǎn)移，目前在西部地區(qū)新建的多晶硅企業(yè)綜合成本有望控制在6萬元/噸的水平。從下游電站來看，系統(tǒng)選型、施工、運(yùn)維等各個(gè)環(huán)節(jié)也會對成本和收益率造成影響。
目前，相較于下游光伏電站企業(yè)，中上游企業(yè)的日子稍微好過一些。至少，還可以尋求海外這條出路，分散一些風(fēng)險(xiǎn)。
東方日升新能源股份有限公司內(nèi)部人士介紹，東方日升布局比較早，“5·31”前就開始做無補(bǔ)貼項(xiàng)目，“那個(gè)時(shí)候也沒有想到砍到這么嚴(yán)重，我們當(dāng)時(shí)受到一定的影響，國內(nèi)組件出貨量原本預(yù)估是2.5GW，于是緊急調(diào)整到1.5GW左右，在海外部分增加1GW”。
上述東方日升人士認(rèn)為，對于組件企業(yè)，要注重用新的高效產(chǎn)能去對抗老舊的產(chǎn)能。“在客戶需求有限的情況下，工廠的每一度電、每一分每一秒投入的成本能生產(chǎn)出更高效率的組件，客戶肯定會選擇前者。”
時(shí)至今日，一邊接受現(xiàn)實(shí)，一邊尋找符合自身的出路，是各大企業(yè)生存的首要任務(wù)。
“現(xiàn)在大多光伏人都是熬，希望熬過這段時(shí)間。”丁文磊說。
